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桂林市临桂新区城市建设投资有限公司
2016年度第一期中期票据发行公告
主承销商(簿记管理人):
国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:
中国农业银行股份有限公司
注册金额:人民币壹拾肆亿元整(RMB1,400,000,000)
本期发行金额:人民币捌亿元整(RMB800,000,000)
本期中期票据期限:5年
担保方式:无担保
信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期中期票据的信用级别为
AA,发行人的主体信用级别为AA,评级展望为稳定
2016年3月
桂林市临桂新区城市建设投资有限公司2016年度第一期中期票据发行公告
重要提示
1.桂林市临桂新区城市建设投资有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)
发行2016年度第一期中期票据(以下简称“中期票据”)已获中国银行间市场交
易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评
价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。
2.国泰君安证券股份有限公司为此次中期票据发行的主承销商和簿记管理
人,中国农业银行股份有限公司为此次中期票据发行的联席主承销商,
3.本期发行金额共计面值8亿元人民币中期票据,期限为5年。
4.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(法律法规
禁止购买的除外)。
5.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可在全国银行间债券
市场机构投资者之间流通转让。
6.本公告仅对发行桂林市临桂新区城市建设投资有限公司2016年度第一期
中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成对本期中期票据的投资建议。
投资者欲了解本期中期票据的详细情况,敬请阅读《桂林市临桂新区城市建设投
资有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海
清算所网站(/)和中国货币网
(/)。
7.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和
连带法律责任。
2
桂林市临桂新区城市建设投资有限公司2016年度第一期中期票据发行公告
一、名词解释
本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
公司/本公司/发行指桂林市临桂新区城市建设投资有限公司
人
中期票据指指非金融企业在银行间债券市场按计划分期发行的,
约定在一定期限(一年以上)还本付息的债务融资工
具
本期中期票据指发行规模为人民币8亿元的桂林市临桂新区城市建
设投资有限公司2016年度第一期中期票据
本次发行指本期中期票据的发行
人民银行指中国人民银行
交易商协会指中国银行间市场交易商协会
上海清算所/托管指银行间市场清算所股份有限公司
机构
主承销商指国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商指中国农业银行股份有限公司
承销团指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商组
成的承销团
簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承
销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录
承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)
及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行
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