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杭州市城市建设发展有限公司

2015年度第二期短期融资券发行公告

主承销商(簿记管理人)：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：平安银行股份有限公司

注册金额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000）

本期发行金额：人民币柒亿元整（RMB700,000,000）

本期短期融资券期限：366天

担保方式：无担保

信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期短期融资券的信用级别为

A-1，发行人的主体信用级别为AA+，评级展望为稳定

2015年12月

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杭州城市建设发展有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、本次发行的杭州市城市建设发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

2015年度第二期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已获中国银行间市场交

易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评

价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。

2、国泰君安证券股份有限公司为此次短期融资券发行的主承销商和簿记管

理人。

3、本期发行金额共计面值7亿元人民币短期融资券，期限为366天，每张面

值为100元。

4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法

规禁止购买的除外）。

5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

6、本公告仅对杭州市城市建设发展有限公司2015年度第二期短期融资券的

有关事宜向投资者做扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲

了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《杭州市城市建设发展有限公司2015

年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

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杭州城市建设发展有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告

二、释义

本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/发行指杭州市城市建设发展有限公司

人

短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行

的，约定在1年内还本付息的债务融资工具

本期短期融资券指发行规模为人民币7亿元的杭州市城市建设发展有限

公司2015年度第二期短期融资券

本次发行指本期短期融资券的发行

注册总额指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为

10亿元人民币的短期融资券最高待偿额度

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

北金所指北京金融资产交易所有限公司

主承销商指国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商指平安银行股份有限公司

簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承

销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承

销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数

量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率