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杭州滨江房产集团股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带法律责任。
主承销商/簿记管理人
联席主承销商:中信证券股份有限公司
一、重要提示
●杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2015年度第
一期中期票据发行已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商
协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融
资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司为本期中期票据发
行的主承销商,中信证券股份有限公司为联席主承销商。
●本期发行面值共计9亿元人民币中期票据,期限为3年,每张面值为100元。
●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员(国家法律法规禁止购
买者除外)。
●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市
场机构投资者之间流通转让。
●本公告仅对发行杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公
司”)2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本
期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况,敬请
阅读《杭州滨江房产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明
书》,该募集说明书已刊登于上海清算所网()和中国货
币网()。
1
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人/公司:指杭州滨江房产集团股份有限公司
2、中期票据:指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在银行间债
券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
3、注册总额度:本次中期票据注册总额度为30亿元
4、本期中期票据:发行规模人民币9亿元,期限为3年的杭州滨江房产集
团股份有限公司2015年度第一期中期票据
5、本次发行:指本期中期票据的发行
6、募集说明书:指发行人为本期中期票据的注册发行而根据有关法律法规
制作的《杭州滨江房产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》
7、发行公告:指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的
《杭州滨江房产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告》
8、主承销商:指兴业银行股份有限公司,简称“兴业银行”
9、联席主承销商:中信证券股份有限公司
10、承销商:指本期中期票据承销团成员
11、承销团:指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成
的承销团
12、簿记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销
团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融
资工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价
格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中簿
记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。
13、簿记管理人:指制定集中簿记建档程序及负责具体簿记建档操作的机
构,本期中期票据发行期间由兴业银行担任
14、余额包销:指本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售
期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式
15、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会
16、托管机构/上海清算所:指银行间市场清算所股份有限责任公司
17、北金所:指北京金融资产交易所有限公司
18、银行间市场:指全国银行间债券市场
19、同业拆借中心:指全国银行间同业拆借中心
20、工作日:指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
21、节假日:指国家规定的法定节假日和休息日
22、元:如无特别说明,指人民币元
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