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杭州滨江房产集团股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带法律责任。

主承销商/簿记管理人

联席主承销商：中信证券股份有限公司

一、重要提示

●杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第

一期中期票据发行已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融

资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司为本期中期票据发

行的主承销商，中信证券股份有限公司为联席主承销商。

●本期发行面值共计9亿元人民币中期票据，期限为3年，每张面值为100元。

●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购

买者除外）。

●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市

场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公

司”）2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本

期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请

阅读《杭州滨江房产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明

书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网（）和中国货

币网（）。

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二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：指杭州滨江房产集团股份有限公司

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债

券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具

3、注册总额度：本次中期票据注册总额度为30亿元

4、本期中期票据：发行规模人民币9亿元，期限为3年的杭州滨江房产集

团股份有限公司2015年度第一期中期票据

5、本次发行：指本期中期票据的发行

6、募集说明书：指发行人为本期中期票据的注册发行而根据有关法律法规

制作的《杭州滨江房产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》

7、发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的

《杭州滨江房产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告》

8、主承销商：指兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”

9、联席主承销商：中信证券股份有限公司

10、承销商：指本期中期票据承销团成员

11、承销团：指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成

的承销团

12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销

团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融

资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

13、簿记管理人：指制定集中簿记建档程序及负责具体簿记建档操作的机

构，本期中期票据发行期间由兴业银行担任

14、余额包销：指本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售

期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式

15、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

16、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限责任公司

17、北金所：指北京金融资产交易所有限公司

18、银行间市场：指全国银行间债券市场

19、同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心

20、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

21、节假日：指国家规定的法定节假日和休息日

22、元：如无特别说明，指人民币元