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杭州市金融投资集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

杭州市金融投资集团有限公司

2016年度第二期超短期融资券募集说明书

发行人名称：杭州市金融投资集团有限公司

超短期融资券注册发行总额：60亿元

本期超短期融资券发行金额：6亿元

本期超短期融资券发行期限：270天

担保类型：无担保

信用评级机构及信用评级结果：大公国际资信评估有

限公司，主体评级AA+

主承销商/薄记管理人：中国银行股份有限公司

联席主承销商：南京银行股份有限公司

二○一六年五月

杭州市金融投资集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

重要提示

本期超短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不代表交

易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本

期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短

期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息

披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判

断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时

性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资

券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相

关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章

备查文件”。

杭州市金融投资集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义6

一、专有名词释义6

二、公司简称7

三、其他专有名词释义9

四、其它事项10

第二章风险提示及说明11

一、本期超短期融资券的投资风险11

二、发行人的相关风险11

第三章发行条款21

一、本期超短期融资券的发行条款21

二、本期超短期融资券的发行安排22

第四章募集资金运用24

一、发行人募集资金用途24

二、偿债保障措施24

三、募集资金的监管26

四、发行人承诺26

第五章企业基本情况27

一、发行人概况27

二、发行人历史沿革及股本结构的变化27

三、发行人控股股东及实际控制人情况29

四、发行人独立性情况29

五、发行人重要权益投资情况30

六、发行人内部治理及组织机构设置情况41

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况56

八、发行人的经营范围及主营业务状况59

九、发行人在建工程75

十、其他经营重要事项76

第六章企业主要财务状况77

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一、发行人近三年及一期财务报表77

二、发行人主要财务数据及指标分析89

三、发行人有息债务情况111

四、发行人关联方关系及关联交易情况114

五、发行人重大或有事项及承诺事项118

六、发行人受限资产情况125

七、