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杭州市商贸旅游集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

杭州市商贸旅游集团有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

发行人名称：杭州市商贸旅游集团有限公司

超短期融资券注册金额：60亿元

本期超短期融资券发行金额：10亿元

本期超短期融资券发行期限：270天

本期超短期融资券担保情况：无担保

发行人主体长期信用评级：

上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+

主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司

联席主承销商：招商银行股份有限公司

二〇一六年三月

杭州市商贸旅游集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

重要提示

本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不

代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本

期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资

券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、

准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担

与其有关的任何投资风险。

本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带法律责任。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书

所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券的,均

视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资

者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的

募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。

杭州市商贸旅游集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义6

一、专有名词释义6

二、公司简称7

三、其他专有名词释义8

四、其它事项8

第二章风险提示及说明9

一、本期超短期融资券的投资风险9

二、发行人的相关风险9

第三章发行条款15

一、本期超短期融资券的发行条款15

二、本期超短期融资券的发行安排16

三、投资者承诺17

第四章募集资金运用18

一、发行人发行本期超短期融资券募集资金用途18

二、发行人本部偿债保障措施18

三、发行人承诺19

第五章企业基本情况20

一、发行人概况20

二、发行人历史沿革及股本结构的变化21

三、发行人控股股东及实际控制人情况21

四、发行人独立性情况22

五、发行人主要子公司情况22

六、发行人内部治理及组织机构设置情况29

八、发行人的经营范围及主营业务状况33

杭州市商贸旅游集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

九、发行人未来项目投资计划47

十、发行人发展战略49

十一、其他经营重要事项50

第六章：企业财务情况51

一、合并报表范围的变化及重大会计政策变化情况51

二、最近三年及一期的财务报表及主要科目分析56

三、最近三年及一期财务报表重大科目分析