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杭州市商贸旅游集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

杭州市商贸旅游集团有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

发行人名称：杭州市商贸旅游集团有限公司

超短期融资券注册金额：60亿元

本期超短期融资券发行金额：10亿元

本期超短期融资券发行期限：270天

本期超短期融资券担保情况：无担保

发行人主体长期信用评级：

上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA+

主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司

联席主承销商：招商银行股份有限公司

二〇一六年四月

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杭州市商贸旅游集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

重要提示

本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不

代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本

期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资

券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、

准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担

与其有关的任何投资风险。

本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带法律责任。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书

所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券的,均

视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资

者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的

募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。

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杭州市商贸旅游集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义6

一、专有名词释义6

二、公司简称7

三、其他专有名词释义8

四、其它事项8

第二章风险提示及说明9

一、本期超短期融资券的投资风险9

二、发行人的相关风险9

第三章发行条款15

一、本期超短期融资券的发行条款15

二、本期超短期融资券的发行安排16

三、投资者承诺17

第四章募集资金运用18

一、发行人发行本期超短期融资券募集资金用途18

二、发行人本部偿债保障措施18

三、发行人承诺19

第五章企业基本情况20

一、发行人概况20

二、发行人历史沿革及股本结构的变化21

三、发行人控股股东及实际控制人情况21

四、发行人独立性情况22

五、发行人主要子公司情况22

六、发行人内部治理及组织机构设置情况29

八、发行人的经营范围及主营业务状况33

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九、发行人未来项目投资计划47

十、发行人发展战略49