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血液制品
2024年08月12日
究研司公天坛生物(600161.SH)买入(首次评级)
血制品行业龙头,层析静丙有望放量当前价格:23.95元
基本数据
投资要点:
总股本/流通股本(百万股)1,977.37/1,977.37
流通A股市值(百万元)47,358.05
公司是国内血制品龙头,行业竞争格局集中,充分利好头部企业。每股净资产(元)6.15
资产负债率(%)10.85
公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一,血制一年内最高/最低价(元)32.73/22.91
品行业由于其特殊性,行业进入壁垒极高,竞争格局高度集中,自2001
一年内股价相对走势
年起我国未再批准设立新的血液制品生产企业,2023年六家头部企业
合计采浆量占国内血浆采集量的70%~80%,其中公司采浆量占国内采
盖覆次首司公浆量的1/5。行业高集中度背景下,有望持续利好头部企业。
实控人国药集团实力强劲,公司浆站数量与采浆量有望稳健增长
单采血浆站获取壁垒极高,公司股东国药集团由于自身品牌力影
响力,在获取浆站方面优势明显。公司十四五期间浆站数量由2019年
的58家到2023年的102家,验证了公司在浆站资源获取上的突出能
力。公司浆站数量及采浆量持续保持国内领先地位,我们认为依托于
国药集团的强劲实力,公司后续浆站数量与采浆量有望稳健增长。
产品序列持续丰富,吨浆净利润有进一步提升空间。
公司目前共计拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三
大类15个品种,数量居国内血制品企业首位。在研产品看,层析静丙
已实现上市销售,重组人凝血因子Ⅷ已获上市许可,成都蓉生人纤维
蛋白原和兰州血制人凝血酶原复合物处于上市许可申请阶段,后续产
品序列充足。2023年公司吨浆净利润为45.8万元,处于行业中游水平,
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