昆明钢铁控股有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告1.pdfVIP

昆明钢铁控股有限公司

2015年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、昆明钢铁控股有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行2015

年度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。招商证券股份有限

公司为此次发行的主承销商，上海浦东发展银行股份有限公司为本次发行的联席

主承销商。

2、本期发行面值共计15亿元人民币短期融资券，期限为366天。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

7、本公告仅对发行昆明钢铁控股有限公司2015年度第一期短期融资券的有

关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲

了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《昆明钢铁控股有限公司2015年度

第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国

货币网。

二、释义

除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义：

一、与本次发行相关的名词释义

发行人/本公司指昆明钢铁控股有限公司

非金融企业债务融资指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

工具（简称“债务融资指发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

工具”）

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

短期融资券指按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的

债务融资工具

发行额为人民币15亿元、期限为366天的昆明钢

本期短期融资券指

铁控股有限公司2015年度第一期短期融资券

本次发行指本期短期融资券的发行行为

发行人根据有关法律、法规为本期短期融资券的发

募集说明书指行而编制的《昆明钢铁控股有限公司2015年第一期

短期融资券募集说明书》

指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的

申购配售说明指《昆明钢铁控股有限公司2015年度第一期短期融

资券申购和配售办法说明》

主承销商指招商证券股份有限公司

联席主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司

指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本

簿记管理人指期短期融资券发行期间由招商证券股份有限公司

担任

由簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券

簿记建档指

价格水平的意愿的程序

实名制记账式短期融中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记

指

资券系统以记账方式登记和托管的短期融资券

主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主

承销团