日照港集团有限公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

日照港集团有限公司

2016年度第四期超短期融资券募集说明书

注册金额：陆拾亿

本期发行金额：壹拾伍亿

270

本期发行期限：天

担保情况：无担保

信用评级机构及大公国际资信评估有限公司，主体评级AA+

评级结果：中债资信评估有限责任公司，主体评级AA

发行人

主承销商及

簿记管理人

签署日期：二〇一六年五月

1

声明

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会

注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任

何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投

资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有

关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性

进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何

投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融

资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关

平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查

”

文件。

2

目录

声明2

第一章释义5

一、常用词语释义5

二、专用技术词语释义6

第二章风险提示及说明7

一、与本期超短期融资券相关的投资风险7

二、与发行人相关的风险7

第三章发行条款16

一、本期超短期融资券主要条款16

二、发行安排17

第四章募集资金运用20

一、募集资金运用20

二、本期超短期融资券的偿债保障措施21

三、募集资金用途承诺21

第五章企业基本情况23

一、发行人基本情况23

二、发行人历史沿革及股权结构变动23

三、发行人股权结构及控股股东情况24

四、发行人独立经营情况24

五、发行人主要子公司情况25

七、公司人员基本情况46

九、在建工程与拟建工程71

第六章企业主要财务状况77

一、发行人报表合并范围变化情况77

二、发行人最近三年及一期主要财务数据81

三、发行人重要会计科目及财务指标分析89

四、发行人重要财务情况分析89

五、发行人主要财务指标分析114

六、有息债务情况116

七、关联交易120

八、或有事项122

九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排126

十、商品期货、期权及各类金融衍生品情况127

十一、重大投资理财产品情况情况128

十二、发行人主要海外投资情况128

十三、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况1298

十四、发行人直接债务融资计划129

十五、发行人其他财务重要事项129

第七章企业资信状况131

一、信用评级情况131