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昆明钢铁控股有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告

昆明钢铁控股有限公司2015年度

第五期超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、昆明钢铁控股有限公司（以下简称“发行人”或“昆钢控股”）发行2015

年度第五期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易

商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资

工具的投资风险作出任何判断。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商和

簿记管理人。

2、本期共发行面值5亿元人民币超短期融资券，期限为270天。

3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家

法律、法规禁止投资者除外）。招商银行股份有限公司为本期超短期融资券的主

承销商。

4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行

间债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行昆明钢铁控股有限公司2015年度第五期超短期融资券的

有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资

者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《昆明钢铁控股有限公司2015

年度第五期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

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昆明钢铁控股有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、昆钢控股、发行人：指昆明钢铁控股有限公司。

2、超短期融资券：指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间

债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。

3、募集说明书：指《昆明钢铁控股有限公司2015年度第五期超短期融资券

募集说明书》。

4、主承销商：指招商银行股份有限公司。

5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

成的承销团。

6、簿记建档：指发行人和主承销商确定利率（价格）区间后，承销团成员/

投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具

利率（价格)及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格)并

进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档

系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。

8、余额包销：指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金

融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期

融资券全部自行购入的承销方式。

9、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

10、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

12、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

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昆明钢铁控股有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告

13、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

14、法定节假日：指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。

15、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期