新疆中泰(集团)有限责任公司2017年度第二期中期票据募集说明书1.pdfVIP

新疆中泰（集团）有限责任公司2017年度第二期中期票据募集说明书

新疆中泰（集团）有限责任公司

2017年度第二期中期票据募集说明书

发行人

新疆中泰（集团）有限责任公司

本期中期票据注册金额：15亿元

本期中期票据发行金额：5亿元

本期中期票据期限：3年

本期中期票据担保情况：无

发行人主体评级：AA+

本期中期票据信用评级：AA+

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/簿记管理人：

二Ｏ一七年七月

新疆中泰（集团）有限责任公司2017年度第二期中期票据募集说明书

重要提示

发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注

册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表

明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中

期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披

露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独立分析，并据以独立判断

投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本期中期票据设有投资

者保护条款。

发行人董事会会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担

个别和连带的法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

接受投资者监督。

本期中期票据含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的

重大事项。

1

新疆中泰（集团）有限责任公司2017年度第二期中期票据募集说明书

目录

第一章释义4

第二章风险提示及说明9

一、债务融资工具的投资风险9

二、与发行人行业相关的风险9

三、不可抗力因素导致的风险21

第三章发行条款22

一、本期中期票据发行条款22

二、集中簿记建档安排22

三、分销安排23

四、缴款和结算安排23

五、登记托管安排24

六、上市流通安排24

第四章募集资金用途25

一、本次发行及募集资金用途25

二、发行人偿债保障措施25

三、发行人承诺27

第五章发行人基本情况28

一、发行人概况28

二、发行人历史沿革以及现状28

三、发行人股东情况30

四、发行人经营独立性情况31

五、发行人重要权益投资情况33

六、发行人治理情况42

七、发行人内控机制51

八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介60

九、发行人主营业务状况64

十、发行人在建、拟建项目情况99

十一、发行人发展规划和战略102

十二、行业现状及发展前景103

十三