招金2016年第一期租赁资产支持证券发行公告.pdfVIP

招金2016年第一期租赁资产支持证券

发行公告

根根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准

予字[2016]第65号）和中国银行业监督管理委员会创新监管部

《关于招金2016年第一期租赁资产证券化信托项目备案通知

书》，招银金融租赁有限公司作为发起机构和委托机构、上海国

际信托有限公司作为受托机构和发行人的招金2016年第一期租

赁资产证券化信托已完成相关报告及备案。上海国际信托有限公

司（以下简称“受托机构”或“发行人”）定于2016年5月5日在

全国银行间债券市场发行规模为4,855,756,649.36元的招金2016

年第一期租赁资产支持证券（包括优先A-1档、优先A-2档、优

先A-3档资产支持证券和次级资产支持证券，以下简称“本期证

券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。上海国际信托有限公司委托招商证券股

份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公

司、海通证券股份有限公司担任本期证券的主承销商，负责组织

承销团完成本次承销发行工作，其中优先A-1档资产支持证券

900,000,000元、优先A-2档资产支持证券600,000,000元、优先

A-3档资产支持证券2,610,000,000元以簿记建档、集中配售的方

式发行，次级资产支持证券745,756,649.36元由发起机构招银金

融租赁有限公司全部自持。除发起机构自持以外的资产支持证券

均以簿记建档、集中配售的方式公开发行，发行面向全国银行间

1

市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。

本期证券基本情况。本期证券包括优先A-1档、优先A-2

档、优先A-3档资产支持证券和次级资产支持证券，各档证券的

基本要素如下：

优先A-1档优先A-2档优先A-3档次级

证券分层

资产支持证券资产支持证券资产支持证券资产支持证券

发行规模（元）900,000,000600,000,0002,610,000,000745,756,649.36

占总发行规模

18.53%12.36%53.75%15.36%

比例

信用等级（中

诚信/中债资AAA/AAAAAA/AAAAAA/AAA未予评级

信）

预期到期日2016/07/262016/10/262018/04/262020/07/26

基准利率+基本

票面利率固定利率固定利率无票面利率

利差

“人民银行”公

布的一至五年

基准利率不适用不适用不适用

期贷款基准利

率。

付息方式按季支付按季支付按季支付不适用

偿本方式固定摊还固定摊还过手摊还