新疆天业(集团)有限公司2017年度第三期短期融资券募集说明书.pdfVIP

新疆天业（集团）有限公司

2017年度第三期短期融资券募集说明书

发行人：新疆天业（集团）有限公司

注册总额度：8亿元

本期发行金额：4亿元

发行期限：1年

担保情况：无担保

信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

信用评级结果：主体：AA+；债项：A-1

主承销商/簿记管理人

兴业银行股份有限公司

二〇一七年十一月

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重要提示

发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评

价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购

买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立

分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资

券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

新疆天业（集团）有限公司2017年度第三期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义3

第二章风险提示及说明7

一、债务融资工具的投资风险7

二、与发行人业务相关的风险7

三、特有风险15

第三章发行条款16

一、本期短期融资券的发行条款16

二、发行安排17

第四章募集资金用途19

一、募集资金用途19

二、偿债计划及保障措施21

三、募集资金用途承诺22

第五章企业基本情况24

一、公司基本情况24

二、历史沿革25

三、发行人控股股东和实际控制人26

四、发行人独立经营情况29

五、重要权益投资情况30

六、发行人治理结构及内部控制39

七、发行人内控机制41

八、发行人董事、监事及其他高管人员情况46

九、发行人主营业务状况49

十、发行人发展规划和未来投资65

十一、发行人在行业中的地位和竞争优势67

十二、行业现状及发展前景70

十三、发行前重大（重要）经营事项的排查结果79

第六章发行人财务状况80

一、发行人近年财务报告编制及审计情况80

二、发行人近年财务报告适用的会计制度80

三、财务报表合并范围81

四、发行人前期会计差错更正84

五、发行人主要财务数据、指标84

六、发行人资产负债结构分析95

七、盈利能力分析113

八、偿债能力分析116

九、营运能力分析116

十、现金流量分析117

十一、有息债务情况118

十二、关联方关系及其交易126

十三、或有事项131

十四、发行人资产受限用途安排134

十五、其他134

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新疆天业（集团）有限公司2017年度第三期短期融资券募集说明书

十六、发行前重大（重要）财务事项排查结果135

第七章