新疆天业(集团)有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书1.pdfVIP

新疆天业（集团）有限公司2017年度第一期超短期融资券补充募集说明书

新疆天业（集团）有限公司

2017年度第一期超短期融资券补充募集说明书

发行人：新疆天业（集团）有限公司

注册总额度：40亿元

本期发行金额：5亿元

发行期限：270天

担保情况：无担保

发行情况：备案发行

信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

主体信用级别：AA+

主承销商/簿记管理人：华夏银行股份有限公司

二○一七年一月

新疆天业（集团）有限公司2017年度第一期超短期融资券补充募集说明书

重要提示

发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会

注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任

何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投

资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有

关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性

进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何

投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融

资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关

“

平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见第十三章备查

”

文件。

新疆天业（集团）有限公司2017年度第一期超短期融资券补充募集说明书

目录

第一章释义6

一、常用名词释义6

二、公司相关名词释义7

三、专业名词释义7

第二章风险提示与说明10

一、债务融资工具的投资风险10

二、与发行人业务相关的风险10

第三章发行条款19

一、本期超短期融资券发行的主要条款19

二、发行安排20

第四章募集资金运用22

一、募集资金用途22

二、偿债计划及保障措施24

三、募集资金用途承诺25

第五章发行人基本情况26

一、发行人基本概况等26

二、发行人主营业务情况26

三、发行人发展规划和未来投资41

四、其他经营重要事项43

第六章发行人主要财务状况47

一、发行人近年财务报告编制及审计情况47

二、发行人近年财务报告适用的会计制度47

三、财务报表合并范围48

四、发行人前期会计差错更正50

五、发行人主要财务数据、指标51

六、发行人资产负债结构分析58

七、盈利能力分析74

八、偿债能力分析77

3

新疆天业（集团）有限公司2017年度第一期超短期融资券补充募集说明书

九、营运能力分析78

十、现金流量分析78

十一、有息债务情况80

十二、关联方关系及其交易85