新华联控股有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告2.pdfVIP

新华联控股有限公司2015年度第一期短期融资券

发行公告

一、重要提示

1、新华联控股有限公司（以下简称“发行人”或“新华联控股”）承诺发行公

告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2、发行人2015年度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不

代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

3、本公告仅对发行新华联控股2015年度第一期短期融资券的有关事宜向投

资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短

期融资券的详细情况，敬请阅读《新华联控股有限公司2015年度第一期短期融

资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）

或上海清算所网站（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、新华联控股、发行人：指新华联控股有限公司。

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划

分期发行的约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《新华联控股有限公司2015年度第一期短期融资券募集

说明书》。

4、主承销商：指恒丰银行股份有限公司。

5、联席主承销商：指招商证券股份有限公司。

6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商

和分销商共同组成的承销团。

7、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

8、托管机构、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。

9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

10、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

11、元：如无特别说明，指人民币元。

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三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：新华联控股有限公司2015年度第一期短期融资券。

2、发行人：新华联控股有限公司。

3、注册额度：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）。

4、本期发行金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）。

5、注册通知书文号：中市协注【2015】CP【205】号。

6、短期融资券期限：366天。

7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

8、发行价格：本期短期融资券采用面值发行。

9、票面利率：固定利率。

10、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者

除外）。

11、偿付顺序：本期短期融资券的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同

于发行人所有其他待偿还债务融资工具。

12、承销方式：主承销商及联席主承销商余额包销。

13、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式在银

行间市场发行。

14、本期短期融资券形式：实名制记账式。

15、簿记建档时间：2015年【7】月【7】日。

16、发行首日：2015年【7】月【7】日。

17、缴款日：2015年【7】月【8】日。

18、债权债务登记日：2015年【7】月【8】日。

19、起息日：自缴款日开始计息，本期短期融资起息日为2015年【7】月【8】

日。

20、上市流通日：2015年【7】月【9】日。

21、利率确定方式：本期短期融资券票面利率采用询价、簿记方式确定

22、兑付日：2016年【7】月【8】日

23、兑付办法：本期短期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行

人按有关规定在相关信息媒体上刊登“兑付公告”。短期融资券的兑付，按照上海

清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

24、信用评级机构及评级结果：大公国际资信评估有限公司给予发行人的主

体信用