新兴发展集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告.pdfVIP

新兴发展集团有限公司

2016年度第一期短期融资券发行公告

发行人

主承销商及簿记管理人

一、重要提示

1.新兴发展集团有限公司作为发行人承诺发行公告内容真实、准确、

完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2.新兴发展集团有限公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场

交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投

资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作

出任何判断。

3.本期短期融资券发行金额5亿元人民币，期限为365天，平安银行

股份有限公司为此次发行的主承销商。

4.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（国家法律、法规禁止投资者除外）。

5.本公告仅对发行新兴发展集团有限公司2016年度第一期短期融资

券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投

资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《新

兴发展集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》，

该募集说明书已刊登于中国货币网（）和

上海清算所网站（）。

2

二、释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1.发行人：指新兴发展集团有限公司。

2.本期短期融资券：指新兴发展集团有限公司2016年度第一期短期

融资券。

3.本期发行：指发行人本期发行的期限为365天的5亿元人民币短期

融资券之行为。

4.主承销商：指平安银行股份有限公司。

5.簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操

作的机构，本期短期融资券发行期间由平安银行股份有限公司担

任。

6.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/

投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定

价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集

中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统

实现簿记建档过程全流程线上化处理。

7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销

团。

8.承销协议：指发行人与主承销商签订的《新兴发展集团有限公司

2014年-2016年度短期融资券承销协议》。

9.发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《新兴发展

3

集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》。

10.兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《新兴发展

集团有限公司2016年度第一期短期融资券兑付公告》。

11.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

12.银行间市场：指全国银行间债券市场。

13.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

14.北金所：北京金融资产交易所有限公司。

15.投资者：指全国银行间债券市场机构投资者。

16.元：如无特别说明，指人民币元。

17.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和

休息日）。

4

三、本期发行基本情况

1.短期融资券名称：新兴发展集团有限公司2016年度第一期短期融

资券。

2.发行人：新兴发展集团有限公司。

3.主承销商：平安银行股份有限公司

4.发行人待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署之日起，

发行人待偿还债务融资工具余额为5亿元。

5.注册通知书文号：中市协注【2014】CP440号。

6.注册金额：10亿元。

7.本期发行金额：5亿元。

8.短期融资券期限：365天。

9.计息年度天数：365天。

10.发行价格：本期短期融资券按面值发行。

11.短期融资券面值：100元。

12.发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公

开发行