新疆中泰化学股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

新疆中泰化学股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

新疆中泰化学股份有限公司2016年度

第一期超短期融资券募集说明书

发行人：新疆中泰化学股份有限公司

注册总额度：50亿元

本期发行金额：10亿元

本期发行利率固定利率

发行期限：150天

担保情况：无

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合

信用评级机构及评级结果

评定，发行人的主体信用级别为AA+

主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司

二○一六年六月

新疆中泰化学股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

重要提示

本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册

不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，

也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购

买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的

信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进

行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何

投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

性、及时性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期

融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行

义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

1

新疆中泰化学股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义1

第二章风险提示及说明5

一、债务融资工具的投资风险5

二、与发行人相关的风险5

三、特有风险17

第三章发行条款18

一、主要发行条款18

二、发行安排19

第四章募集资金用途21

一、本次发行及募集资金用途21

二、发行人偿债保障措施22

三、发行人募集资金用途承诺24

第五章发行人基本情况25

一、发行人基本概况25

二、发行人历史沿革25

三、发行人股东情况31

四、股权质押及其他争议情况说明32

五、发行人经营独立性情况32

六、发行人主要子公司情况33

七、发行人治理情况40

八、发行人内控机制47

九、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介59

十、发行人主营业