AR眼镜行业市场前景及投资研究报告：AI落地理想载体，海外大厂产品发布.pdfVIP

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AR眼镜：

AI落地理想载体，海外大厂产品发布在即

发布日期：2024年8月14日

核心观点

AI+AR想象空间广阔，眼镜有望成为理想硬件载体。软硬加速迭代为内容发展奠定基础。

MetaAI落地Ray-BanMeta刺激出货量增长：AI助手带来交互体验升级，语音交互结合视觉识

别，简化操作，扩大应用场景，满足用户需求，刺激销量增长。验证智能眼镜+AI的需求。

未来，AI还能实现虚实内容生成，在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音

箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代，内容爆发也就指日可待。

24H2海外催化：AR硬件，Meta预计发布首款内部测试版AR眼镜；同时，Meta预计将在9月发布

价位更低的VR设备Quest3S，预计由腾讯引进国内发售。

三星有望年底发布首款搭载谷歌开发的AndroidXR操作系统的XR头显。

相关标的：盛天网络（云游戏平台随乐游已接入Rokid生态）、网龙（投资Rokid）、华策影视（

投资兰亭数字）、锋尚文化（落地上海、杭州的AR文旅）、恒信东方（XR游戏内容开发）、丝路

视觉（旗下丝路视创专注B端XR内容开发）等。

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目录

第一章AR

发展路径存差异，理想形态指日可待

第二章Ray-BanMetaAI

海外：上线功能，显著拉动销量

ARAR

第三章国内：市占快速提升，四小龙今年均获融资

第四章2024XR

年下半年行业大事日历

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1.1国内外AR发展思路：B端VSC端

从产品迭代方式看，AR设备的产品迭代分为两个方向：

国内“AR四小龙”首要是展现产品“科技”属性，在消费级AR设备中，选用价格最合适、技术较

成熟的光学组合器、屏幕等技术，从最初就尽可能贴近AR设备的理想形态。因此2024年，雷鸟创

新、XREAL、Rokid等发布的新产品，都采用了目前最适合消费级AR设备的Birdbath和Micro-OLED

的光学组合器和屏幕的组合方案。

Meta旗下RealityLabs经过改革，现Que