2024年专业财务规划与顾问服务协议.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

2024年专业财务规划与顾问服务协议

本合同目录一览

第一条定义与术语

1.1专业财务规划

1.2顾问服务

1.3客户

1.4顾问

第二条服务内容

2.1财务分析与规划

2.2投资建议

2.3税务规划

2.4风险管理

2.5财务报告与建议书

第三条服务时间表

3.1初始会议

3.2定期会议

3.3特别会议

第四条服务费用

4.1服务费用

4.2费用支付方式

4.3费用调整

第五条必威体育官网网址协议

5.1必威体育官网网址信息

5.2必威体育官网网址义务

5.3必威体育官网网址期限

第六条责任与义务

6.1客户的义务

6.2顾问的义务

第七条终止与解除

7.1终止条件

7.2解除程序

第八条违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2管辖法律

第十条一般条款

10.1通知

10.2修改与补充

10.3完整协议

10.4不可抗力

10.5适用法律

第十一条附则

11.1合同生效

11.2合同副本

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语

1.1专业财务规划

为本合同所述的顾问服务内容之一，指顾问根据客户的财务状况、目标和需求，制定出一套系统的财务规划方案，以帮助客户实现财务目标的过程。

1.2顾问服务

为本合同所述的服务，指顾问根据客户的需求，提供的专业财务规划、投资建议、税务规划、风险管理和财务报告与建议书等服务。

1.3客户

指与顾问签订本合同，接受顾问服务的个人或机构。

1.4顾问

指具有专业财务规划与顾问资质，与客户签订本合同，向客户提供专业财务规划与顾问服务的个人或机构。

第二条服务内容

2.1财务分析与规划

顾问应根据客户提供的财务信息，进行详细的财务分析，并根据分析结果为客户制定出合理的财务规划方案。

2.2投资建议

顾问应根据客户的投资目标和风险承受能力，为客户制定出合适的投资策略，并提供相关的投资建议。

2.3税务规划

顾问应根据客户的税务情况，提供合理的税务规划方案，以帮助客户合法合规地降低税负。

2.4风险管理

顾问应根据客户的风险承受能力和财务目标，为客户制定出合理的风险管理方案，以帮助客户规避风险，保护财务安全。

2.5财务报告与建议书

顾问应定期为客户提供财务报告和建议书，报告客户财务状况、投资表现和税务情况，并提出改进建议。

第三条服务时间表

3.1初始会议

顾问应在合同签订后10个工作日内与客户进行首次会议，了解客户需求，并提供初步的财务规划方案。

3.2定期会议

顾问应每季度为客户提供一次财务报告和建议书，并与客户进行定期会议，讨论报告内容和建议。

3.3特别会议

顾问应在客户有特殊需求或出现重大财务事件时，提供必要的特别会议服务，以帮助客户应对紧急情况。

第四条服务费用

4.1服务费用

顾问的服务费用为人民币元整（大写：人民币元整），其中包括财务分析与规划、投资建议、税务规划、风险管理和财务报告与建议书等服务。

4.2费用支付方式

客户应按照顾问提供的时间表，通过银行转账的方式支付服务费用。

4.3费用调整

合同执行期间，如遇市场环境、经济政策等客观因素发生重大变化，顾问可以书面形式向客户提出费用调整申请，客户应在接到调整通知后10个工作日内给予答复。

第五条必威体育官网网址协议

5.1必威体育官网网址信息

必威体育官网网址信息是指在合同执行过程中，客户向顾问提供的所有财务信息、商业秘密和个人隐私等信息。

5.2必威体育官网网址义务

顾问应对客户的必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址，未经客户书面同意，不得向任何第三方披露。

5.3必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。

第六条责任与义务

6.1客户的义务

客户应向顾问提供真实、准确、完整的财务信息，并按照顾问的建议执行财务规划方案。

6.2顾问的义务

顾问应按照合同约定，为客户提供专业的财务规划与顾问服务，并确保服务内容的合法性和合规性。

第八条违约责任

8.1违约行为

违约行为包括客户未按照合同约定支付服务费用，以及顾问未按照合同约定提供服务。

8.2违约责任

8.2.1如客户未按照合同约定支付服务费用，顾问有权暂停提供服务，直至费用支付完毕。

8.2.2如顾问未按照合同约定提供服务，客户有权要求顾问退还部分或全部服务费用，并有权要求顾问支付违约金。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。