新华联控股有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

新华联控股有限公司2015年度第一期

超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、新华联控股有限公司（以下简称“发行人”或“新华联控

股”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承

担个别和连带法律责任。

2、发行人2015年度第一期超短期融资券已向中国银行间

市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融

资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资

工具的投资风险作出任何判断。

3、本公告仅对发行新华联控股2015年度第一期超短期融

资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短

期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详

细情况，敬请阅读《新华联控股有限公司2015年度第一期超

短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网

（）或上海清算所网站

（）

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、新华联控股、发行人：指新华联控股有限公司。

2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间

债券市场按照计划分期发行的约定在一定期限还本付息的债

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务融资工具。

3、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中

簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工

商银行股份有限公司担任。

4、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）

区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记

录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量

意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）

并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形

式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化

处理。

5、主承销商：中国工商银行股份有限公司

6、承销团：本期超短期融资券承销商组成的承销团队。

7、募集说明书：发行人为发行本期超短期融资券并向投

资者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作的《新华联

控股有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》。

8、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

9、北金所：北京金融资产交易所有限公司。

10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投

资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

11、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括

法定节假日或休息日）。

12、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期超短期融资券发行的基本情况

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1、超短期融资券名称：新华联控股有限公司2015年度第

一期超短期融资券。

2、发行人：新华联控股有限公司。

3、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司。

4、注册额度：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）。

5、本期发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。

6、注册通知书文号：中市协注【2015】SCP313号。

7、超短期融资券期限：270天。

8、计息年度天数：闰年366天，非闰年365天。

9、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

10、发行价格：本期超短期融资券采用面值发行。

11、发行利率：发行利率采用固定利率形式，由集中簿

记建档结果确定。

12、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法

律、法规禁止购买者除外）。

13、承销方式：组建承销团，主承销商余额包销。

14、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。

15、簿记建档时间：2015年12月17日9:00-11:00。

16、发行日期：2015年12月17日-2015年12月18日。

17、起息日：2015年12月21日。

18、兑付方式：本期超短期融资券到期日前由发行人按

有关规定在主管部

门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照中国人民银