德宝天元2016年第一期个人汽车贷款资产支持证券发行公告1.pdfVIP

德宝天元2016年第一期个人汽车贷款资产支持证券

发行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予

字[2015]第[107]号）的许可和中国银监会创新监管部《关于德宝

天元2016年第一期个人汽车贷款证券化项目备案通知书》的批

准，中粮信托有限责任公司（以下简称“受托人”或“发行人”）定

于2016年6月14日在全国银行间债券市场发行规模为

4,000,007,407.79元的德宝天元2016年第一期个人汽车贷款资产

支持证券（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。中粮信托有限责任公司委托中信证券股

份有限公司和东方花旗证券有限公司担任本期证券的联席主承

销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。其中优先A1级

资产支持证券1,630,000,000.00元、优先A2级资产支持证券

1,630,000,000.00元、优先B级资产支持证券420,000,000.00元以簿

记建档、集中配售的方式发行，本次发行面向全国银行间市场成

员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。次级证券

320,007,407.79元全部由发起机构自持。

本期证券基本情况。本期证券分为优先级资产支持证券（包

括：优先A1级资产支持证券、优先A2级资产支持证券和优先B

级资产支持证券）和次级证券，基本要素如下：

优先A1级优先A2级优先B级

证券分层次级证券

资产支持证券资产支持证券资产支持证券

规模：元1,630,000,000.001,630,000,000.00420,000,000.00320,007,407.79

占比：%40.7540.7510.508.00

信用等级

AAAAAAAA无评级

（中诚信）

信用等级

AAAAAAAA+无评级

（中债资信）

预计到期日2017年2月26日2017年12月26日2018年4月26日2018年5月26日

预期加权平

0.34年1.16年1.78年2.00年

均期限：年

票面利率固定利率固定利率基准利率+基本利差无

基准利率为人民银行

公布的1年期定期存

基准利率不适用不适用款利率，利率在基准不适用

利率调整后紧接的下

一个支付日调整

根据簿记建档结果确

基本利差不适用不适用不适用

定

支付频率按月支付按月支付按月支付不适用

偿还方式过手摊还