德宝天元2015年第二期个人汽车贷款资产支持证券发行公告2.pdfVIP

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德宝天元2015年第二期个人汽车贷款资产支持证券

发行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予

字[2015]第[107]号)的许可和中国银监会创新监管部《关于德宝

天元2015年第二期汽车抵押贷款证券化项目备案通知书》的批准,

中粮信托有限责任公司(以下简称“受托人”或“发行人”)定于

2015年11月18日在全国银行间债券市场发行规模为

3,500,000,290.66元的德宝天元2015年第二期个人汽车贷款资产

支持证券(以下简称“本期证券”),现将有关事项公告如下:

发行、承销与认购。中粮信托有限责任公司委托中信证券股

份有限公司担任本期证券的主承销商,汇丰银行(中国)有限公

司担任本期证券的联席主承销商,负责组织承销团完成本次承销

发行工作。其中优先A1级资产支持证券1,960,000,000.00元、优

先A2级资产支持证券980,000,000.00元、优先B级资产支持证券

280,000,000元以簿记建档、集中配售的方式发行,本次发行面向

全国银行间市场成员,请各承销团成员协调投资人做好申购准备

工作。次级证券280,000,290.66元全部由发起人自持。

本期证券基本情况。本期证券分为优先级资产支持证券(包

括:优先A1级资产支持证券、优先A2级资产支持证券和优先B

级资产支持证券)和次级证券,基本要素如下:

优先A1级优先A2级优先B级

证券分层次级证券

资产支持证券资产支持证券资产支持证券

规模:元1,960,000,000.00980,000,000.00280,000,000.00280,000,290.66

占比:%56.0028.008.008.00

信用等级

AAAAAAAA无评级

(中诚信)

信用等级

AAAAAAAA+无评级

(中债资信)

预期到期日2016年6月26日2016年12月26日2017年3月26日2017年4月26日

加权平均

0.28年0.85年1.27年

期限:年

票面利率固定利率基准利率+基本利差基准利率+基本利差无

基准利率为人民银行公布的1年期定期

基准利率不适用存款利率,利率在基准利率调整后紧接的不适用

下一个支付日调整

基本利差不适用根据簿记建档结果确定不适用

支付频率按月支付按月支付按月支付不适用

偿还方式过手摊还

初始起算日2015年8月27日

法定到期日2022年2月26日

发行后上市安排。发行人将按照中国人民银行的有关规定,

申请在全国银行间债券市场交易优先级资产支持证券。

其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行

办法详见2015年11月11日公告的《德宝天元2015年第二期个

人汽车贷款资产支持证券承

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