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扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

2015年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“发

行人”或“城控集团”）发行2015年度第一期中期票据已向中国银行间

市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商，

兴业银行股份有限公司为此次发行的联席主承销商。

2、本期发行面值共计10亿元人民币中期票据，期限为5年。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（国家法律、法规禁止投资者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全

国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其

承担个别和连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，本公告仅对发行扬

州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2015年度第一期中期

票据的有关事宜向投资者做扼要说明，注册不代表交易商协会对本期

发中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具

的投资风险作出任何判断。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，

敬请阅读《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2015年

度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所

网站（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、发行人/公司：指扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任

公司。

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、注册总额度：本次注册总额度为20亿元。

1

4、本期中期票据：发行规模10亿元，期限为5年的扬州市城

建国有资产控股（集团）有限责任公司2015年度第一期中期票据。

5、本次发行：本期中期票据的发行。

6、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规

制作的《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2015年度

第一期中期票据发行公告》。

7、募集说明书：指《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责

任公司2015年度第一期中期票据券募集说明书》。

8、主承销商：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。

9、联席主承销商：兴业银行股份有限公司。

9、承销商：由招商银行为主承销商所组成的本期中期票据承销

团成员。

10、承销团：指主承销商为发行本期中期票据而与其他承销商组

成的债务融资工具承销团队。

11、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投

资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配

售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档

是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过

程全流程线上化处理。

12、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建

档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行担任。

13、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行

期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入。

14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

15、托管机构、中央国债公司：指中央国债登记结算有限责任公

司。

16、银行间市场：全国银行间债券市场。

17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。

18、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

19、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国

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家法律、法规禁止购买者除外）。

20、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日

或休息日)。

21、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。

22、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期中期票