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惠益2017年第三期信用卡分期资产支持证券

发行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予

字[2016]第193号）的许可和中国银监会创新监管部《关于惠益

2017年第三期信用卡分期资产证券化项目备案通知书》的批准，

中信信托有限责任公司（以下简称“受托人”或“发行人”）定于

2017年12月26日在全国银行间债券市场发行规模为

11,773,764,745.13元的惠益2017年第三期信用卡分期资产支持

证券（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。中信信托有限责任公司委托中信证券股

份有限公司担任本期证券的牵头主承销商，中信建投证券股份有

限公司担任本期证券的联席主承销商，负责组织承销团完成本次

承销发行工作。本期资产支持证券拟分为三档，分别为优先A档

资产支持证券（10,280,000,000.00元）、优先B档资产支持证券

（799,000,000.00元）和次级档资产支持证券（694,764,745.13元）,

其中优先A档资产支持证券520,000,000.00元、优先B档资产支持

证券40,000,000.00元、次级档资产支持证券69,764,745.13元由发

起机构自持，剩余优先A档资产支持证券9,760,000,000.00元、优

先B档资产支持证券759,000,000.00元和次级档资产支持证券

625,000,000.00元以簿记建档、集中配售的方式发行。除发起机

构自持以外的资产支持证券均以簿记建档、集中配售的方式公开

发行，发行面向全国银行间市场成员，请各承销团成员协调投资

人做好申购准备工作。

本期资产支持证券各承销团员的债券账户信息为：

序号机构名称债券账户

1中信证券股份有限公司A0074000001

2中信建投证券股份有限公司A0083000001

3招商证券股份有限公司A0088000001

4东海证券股份有限公司A0089002046

5第一创业证券股份有限公司Z0869000000

6国信证券股份有限公司A0080000001

7宁波银行股份有限公司A0027000001

本期证券基本情况。本期证券分为优先档资产支持证券（包

括：优先A档资产支持证券和优先B档资产支持证券）和次级档

资产支持证券，基本要素如下：

优先A档优先B档次级档

证券分层

资产支持证券资产支持证券资产支持证券

规模：元10,280,000,000.00799,000,000.00694,764,745.13

占比：%87.316.795.90

信用等级

AAAsfAA+sf无评级

（联合资信）

信用等级

AAAsfAA+sf无评级

（中债资信）

预计到期日2019年1月17日2019年3月17日2019年9月17