德宝天元2017年第二期个人汽车贷款资产支持证券发行公告1.pdfVIP

德宝天元2017年第二期个人汽车贷款资产支持证券发

行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予

字[2016]第[202]号）的许可和中国银监会创新监管部《关于德宝

天元2017年第二期个人汽车贷款证券化项目备案通知书》的批准，

中粮信托有限责任公司（以下简称“受托人”或“发行人”）定于

2017年08月08日在全国银行间债券市场发行规模为

3,999,999,994.31元的德宝天元2017年第二期个人汽车贷款资产

支持证券（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。中粮信托有限责任公司委托中信证券股

份有限公司担任本期证券的联席主承销商及簿记管理人，委托渣

打银行（中国）有限公司和中国银行股份有限公司担任本期证券

的联席主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。其中

A级资产支持证券3,250,000,000.00元、B级资产支持证券

420,000,000.00元以簿记建档、集中配售的方式发行，本次发行面

向全国银行间市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申购准

备工作。次级证券329,999,994.31元全部由发起机构自持。

本期资产支持证券各承销团成员的债券账户信息为：

机构名称债券账户

中国银行股份有限公司A0003000001

渣打银行（中国）有限公司50000000030

1

花旗银行（中国）有限公司Z0102000000

星展银行（中国）有限公司50000000039

三菱东京日联银行（中国）有限公司A0012000846

中信证券股份有限公司A0074000001

东海证券股份有限公司A0089002046

第一创业证券股份有限公司Z0869000000

本期证券基本情况。本期证券分为优先级资产支持证券（包

括：A级资产支持证券、B级资产支持证券）和次级证券，基本要

素如下：

A级B级

证券分层次级证券

资产支持证券资产支持证券

规模：元3,250,000,000.00420,000,000.00329,999,994.31

占比：%81.2510.508.25

信用等级

AAAsfAA+sf无评级

（中诚信）

信用等级

（中债资AAAsfAA+sf无评级

信）

预计到期日2018年10月26日2019年1月26日2019年2月26日

预期加权平

0.47年1.33年