怀化市水业投资总公司2015年第一期中期票据发行公告1.pdfVIP

怀化市水业投资总公司

2015年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、怀化市水业投资总公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行2015

年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。招商证券股份有限公

司为此次发行的主承销商，北京银行股份有限公司为本次发行的联席主承销商。

2、本期发行面值共计4亿元人民币中期票据，期限为3年。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资人之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

7、本公告仅对发行怀化市水业投资总公司2015年度第一期中期票据的有关

事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解

本期中期票据的详细情况，敬请阅读《怀化市水业投资总公司2015年度第一期

中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。

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二、释义

除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义：

一、与本次发行相关的名词释义

发行人/本公司指怀化市水业投资总公司

非金融企业债务融资指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

工具（简称“债务融资指发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

工具”）

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

中期票据指按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的

债务融资工具

发行额为人民币4亿元、期限为3年期的怀化市水

本期中期票据指

业投资总公司2015年度第一期中期票据

本次发行指本期中期票据的发行行为

发行人根据有关法律、法规为本期中期票据的发行

募集说明书指而编制的《怀化市水业投资总公司2015年第一期中

期票据募集说明书》

指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《怀

申购配售说明指化市水业投资总公司2015年度第一期中期票据申

购和配售办法说明》

主承销商指招商证券股份有限公司

联席主承销商指北京银行股份有限公司

制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档

簿记管理人指操作的机构，本期中期票据发行期间由招商证券股

份有限公司担任

发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记

录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价

簿记建档指格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最

终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记