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恒金2015年第三期信贷资产证券化信托

资产支持证券发行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字

[2015]第282号）和中国银行业监督管理委员会创新监管部《关

于恒金2015年第三期信贷资产证券化项目备案通知书》的规定，

长安国际信托股份有限公司（以下简称“受托人”或“发行人”）定

于2015年12月10日在全国银行间债券市场发行规模为

3,997,000,000元的恒金2015年第三期信贷资产证券化信托资产

支持证券（包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证券，以

下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。长安国际信托股份有限公司委托中信证

券股份有限公司担任本期证券的主承销商，负责组织承销团完成

本次承销发行工作。其中优先档资产支持证券（包括优先A1档

资产支持证券、优先A2档资产支持证券和优先B档资产支持证

券）配售金额合计3,287,000,000元、以及次级档资产支持证券

配售金额509,000,000元，各档证券均以簿记建档、集中配售的

方式发行。本次发行面向全国银行间市场成员，请各承销团成员

协调投资人做好申购准备工作。

本期证券基本情况。本期证券包括优先档资产支持证券和次

级档资产支持证券，其中优先档资产支持证券又分为优先A1档

资产支持证券、优先A2档资产支持证券和优先B档资产支持证

券，各档证券的基本要素如下：

优先A1档资产支持优先A2档资产支持优先B档资产支次级档资产支持

证券分层

证券证券持证券证券

规模：元1,400,000,0001,768,000,000293,000,000536,000,000

占比：%35.0344.237.3313.41

信用等级（联合

AAAAAAAA-不评级

资信）

信用等级（中债

AAAAAAAA-不评级

资信）

预期到期日2016年4月26日2016年7月26日2016年7月26日2018年10月26日

加权平均期限

（预计2015年

0.330.500.611.62

12月15日信托

设立，年）

票面利率固定利率固定利率固定利率无

基准利率不适用不适用不适用不适用

基本利差不适用不适用不适用不适用

支付频率按季支付按季支付按季支付不适用

偿还方式支付型过手型过手型不适用

对于2015年7月21日或之前发放的贷款而言，系指2015年7月21日；就

初始起算日

2015年7月21日后发放的贷款而言，系指该等贷款的实际发放之日

法定到期日2020年10月26日

发行后上市安排。资产支持证券在全国银行间债券市场发行

结束且在登记托管机构完成登记之后，除发起机构自持的资产支

持证券以外，资产支持证券持有人可以根据相关适用于资产支