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扬州新盛投资发展有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

扬州新盛投资发展有限公司

2016年度第一期中期票据

募集说明书

注册金额：人民币15亿元

本期发行金额：人民币7.5亿元

发行期限：在发行人依据发行条款的约定赎回时到期

担保情况：无担保

信用评级机构：联合资信评估有限公司

信用评级结果：主体：AA，债项：AA

发行人：扬州新盛投资发展有限公司

主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司

二〇一六年九月

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声明

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册

不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对

本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期发行的中

期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露

的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资

价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承

担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自

愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接

受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重

大事项。

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目录

第一章释义5

一、常用名词释义5

二、专业名词释义6

第二章风险提示及说明9

一、投资风险9

二、与发行人相关的风险9

第三章发行条款21

一、主要发行条款21

二、发行安排23

第四章募集资金运用26

一、募集资金的使用26

二、募集资金的管理28

三、发行人承诺28

第五章发行人基本情况33

一、发行人概况33

二、发行人历史沿革33

三、发行人股权结构及实际控制人36

四、发行人独立性情况37

五、发行人重要权益投资情况38

六、发行人公司治理42

七、企业人员基本情况48

八、发行人的经营范围及主营业务情况51

九、发行人主要在建及拟建工程65

十、发行人发展战略68

十一、行业状况71

十二、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项78

第六章发行人主要财务状况82

一、发行人近年财务基本情况82

二、重大会计科目分析（合并口径）94

三、发行人有息债务及其偿付情况119

四、发行人关联交易情况122

五、或有事项126

六、受限资产情况127

七、衍生产品情况128

八、重大投资理财产品128

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