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扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

2016年度第二期超短期融资券募集说明书

发行人：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

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主承销商簿记管理人：交通银行股份有限公司

注册发行总额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000）

本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000）

担保情况：无担保

发行期限：270天

信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别

为AA+级

二〇一六年六月

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会

备案，备案不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出

任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判

断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说

明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整

性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与

其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

性、及时性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期

融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响

偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相

关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章

备查文件”。

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扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

目录

目录3

第一章释义5

第二章风险提示及说明7

一、与本期超短期融资券相关的投资风险7

二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险7

第三章发行条款18

一、本期超短期融资券主要发行条款18

二、本期超短期融资券发行安排19

第四章募集资金用途21

一、超短期融资券募集资金的使用21

二、发行人承诺21

第五章发行人的基本情况22

一、发行人基本情况22

二、发行人历史沿革及股本变动情况22

三、发行人股权结构及实际控制人情况24

四、发行人重要权益投资情况26

五、发行人内部治理及组织机构设置情况35

六、发行人董事、监事及高管人员情况50

七、发行人主营业务情况分析53

八、发行人在建工程和未来拟建工程103

九、公司的发展战略及目标110

十、发行人行业地位110

十一、其他经营重要事项112

十二、关于公司涉及地方性债务项目需要说明的其他事项112

十三、其他经营重要事项115

第六章发行人主要财务状况116

一、发行人主要财务数据116

二、发行人报表合并范围变化情况122

三、发行人资产负债结构及现金流分析123

四、发行人盈利能力分析151