41页金融理财销售保险代理人提升业绩的KYC十八条黄金法则培训.pptx

保险代理人

提升业绩的KYC

十八条黄金法则;目录;KYC的重要性;选择重点客户跟进;了解客户情况;客户分类

通过客户KYC，理财师可以将客户分为不同的类型，例如按照资产规模分类、按照投资需求分类等，以便更好地了解客户群体的情况。;KYC的流程;了解客户的基本信息;;深入了解客户需求;;建立信任关系

的步骤;理财师;持续跟进;理财师需要建立与客户的互动关系，通过微信、邮件等方式保持联系，并了解客户的投资情况、风险偏好等信息的变化。;;十八条

黄金法则详解;;资金到账时间;;客户投资需求与产品匹配;了解客户的风险偏好;通过了解客户对投资收益的预期范围，判断客户是否对收益有特别的要求，或者是否更注重资产的安全性和稳定性。;;客户专业性判断与跟进策略;客户专业性的重要性;投资历史;;投资年龄与信任度判断;投资历史;愿意分享;投资性格分析与客户分类;成交难易度与客户分类;包括客户的金融资产、不动产、应收账款、流动资金等，这是判断客户投资需求和风险承受能力的基础。;亲友阻力;;总结与前瞻;;;法则的适用性与针对性;感谢观看