双录工作注意事项省.pptx

个险销售部轻松“双录”的注意事项

“双录”来了！你准备好了吗？

提示要点双录前相关事项提示双录过程中相关事项提示双录成功提交后相关事项提示

PART01双录前相关事项提示

双录前工作提示销售人员身份证明证件投保材料电子设备及辅助设备提前与客户做好全面沟通双录前的准备工作要提前做好！

一、提前与客户沟通些内容？确保客户利益提前告知客户、根据监管要求，为确保你的利益、需要你配合录制投保的整个过程，并要得到客户认可。保险利益沟通提前沟通保险责任、责任免除等相关问题，以及年缴保费、保险期限等，并得到客户的认可！准备好相关证件并采集信息投保人身份证被保险身份证投被保险人自然信息采集（提前在E家中录入信息，提高录制效率）。

二、销售人员应准备事项有哪些？身份证明证件执业证（推荐）身份证投保材料准备保险销售行为同步录音录像用语（提前打印）保险条款产品说明书（限人身保险新型产品）免除责任条款书面说明（提前打印）投保提示书（纸制投保需提前准备）电子投保确认书电子设备及辅助设备手机（已安装好双录系统）手机支架笔记本电脑或IPAD独立和安静场所

投保材料

电子设备及辅助设备

PART02双录过程中相关事项提示

第一步：录入投保单号此处投保号是指在国寿E家中录入相关信息后生成的投保单号“1132……”，连续输入两次。并非电子投保确认单上的号码

第二步：投保和被保险人基本信息录入投被保险信息后，拍身份证正面，点击保存，若在此步骤未点击“保存”，在第三步点击录像时会出现“请校验身份”提示。

第三步：选择险种进行入双录模式选择险种时，若有附加险及多个险种时要一并选择。且在双录过程中需将所有险种的责任及免除责任都要向投保人告之。差图

第四步：进入双录模式调整好手机位置，框内要清晰显示投保人和销售人员（以死亡为给付条件的保险产品，要求销售人员、投保人、被保险人三人同框展示。）涉及出示相关身份证明文件，各类签字要在镜头前停留2秒，保证能够清晰显示信息。根据屏幕上的提示，每向投保人告之并得到投保人肯定答复后，在屏上进行点击确认。营销员自我介绍，要告之公司全称，比如高新支公司**；应表述“中国人寿保险股份有限公司成都市分公司高新支公司**”

E家投保需向投保人展示，请投保人在屏幕上点击确认。

注意事项一、整个录制过程要真实、完整、连续、能清晰辨识人员面部特征、交谈内容以及相关证件、文件和签名，录制后不得进行任何开工的剪辑二、客户回答“是”、“对”、“了解”、“知道”、“明白”肯定回答，避免“嗯”、“哦）等模棱两可的回复。三、录制过程中严格按照系统提示进行录制，避免将话题扩展到无关内容。四、提倡使用普通话，语速一定要慢

PART03双录成功提交后相关事项提示

双录结束后的工作提示双录视频上传双录后，建议对双录的视频进行自检，提高通过率。上传时间为双录视听资料录制当日（T+0）双录视频整改提示业管对双录的视频进行质检，不合格的将返回整改并标注为“质检不通过“，并在APP中进行提示。公司后期也将通过短信系统通知到销售人员。双录整改时间要求接质检部门质检意见后的5个工作内完成整改并上传；若发现销售人员有销售误导情形的，将直接审核为“不通过”

双录结束语！感谢**先生/女士的配合！整合录制过程仅需要5-7分钟！！

如何成功双录？演练到位沟通到位准备到位自检到位双录过程仅仅是“形式”

如何轻松双录？一字不差一环不少一鼓作气一次通过双录过程绝不是销售的障碍