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2024年7月份中国沿海散货和中国出口集装箱运输市场分析报告

一、2024年7月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

7月,我国全面进入主汛期,降雨量和降雨日数明显偏多,户外开工率下滑,商品消费需求转弱。不过受恶劣天气影响,沿海船舶周转率下降,可用运力减少,沿海散货综合指数小幅波动。7月26日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收976.67点,比上月末上涨0.8%,月平均值为971.32点。

1、煤炭运输

本月,全国各地区接连出现高温天气,居民用电需求增加,火电负荷持续提振,沿海电厂日耗攀升至高位,终端消库速度有所加快。但三峡等水力发电强劲,持续挤占火电增长空间,上下游库存仍处在高位水平。电厂采购以长协拉运及进口煤补充为主,终端需求增量相对有限。环渤海各港合计日均调进量109.7万吨,合计日均调出119.2万吨。煤炭价格方面,持续高温天气拉动电厂日耗,终端煤炭消库速度提升,市场“迎峰度夏”看涨情绪升温。然而行业保供政策积极推进,长协煤兑现率及进口量不断提升,煤炭货源供应宽裕,市场交投氛围偏淡,煤炭价格窄幅震荡。运价走势方面,终端库存消耗速度虽不及预期,但长江汛期,流域水位升高,船舶通行难度加大,进江成本上升。加之夏季东南沿海台风及恶劣天气逐步增多,船舶避风停港,可用运力减少,沿海煤炭运价小幅波动上涨。

7月26日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收963.19点,比上月末上涨1.3%,月平均值为954.95点,环比上涨0.2%。7月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为23.0元/吨,比上月末上涨0.6元/吨,月平均值为23.0元/吨,环比上涨0.3元/吨;华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为30.0元/吨,比上月末下跌0.1元/吨,月平均值为30.0元/吨,环比下跌0.4元/吨。

2、金属矿石运输

本月,受高温、暴雨等恶劣天气影响,基建开工率下滑,叠加螺纹新旧国标转换,下游钢材需求走弱。各大钢厂以刚需补库、低库存周转为主,常规检修计划陆续增加,高炉开工率逐步走低,原料端需求平淡。整体来看,铁矿石采购拉运需求一般,但受台风影响,沿海南北线航路受阻,沿海金属矿石运输价格低位小幅波动。7月26日,金属矿石货种运价指数报收969.58点,比上月末上涨0.3%,月平均值为968.78点,环比下跌0.1%。

3、粮食运输

上半月,随着政策粮投放不断,市场观望情绪浓厚,交投活跃度不高,且南北港口玉米价格倒挂情况延续,下游采购拉运节奏放缓,沿海粮食运输价格小幅下行。下半月,东北地区降水增多,玉米储存难度加大,部分贸易商加快出货。运输货盘略有增多,加之天气因素影响,船舶周转效率下降,沿海粮食运输价格有所回稳。

7月26日,粮食货种运价指数报收776.59点,比上月末下跌2.1%,月平均值为776.00点,环比下跌1.2%。

4、原油及成品油运输

本月,国际原油市场震荡走弱,国内成品油价格窄幅波动。供给方面,部分炼厂停工检修,整体开工率走低,产量维持低位,成品油供给收窄。需求方面,暑期出游增加,汽油消费不断走高,但柴油端受高温多雨天气影响,施工单位开工率低,消费需求表现疲软。整体来看,成品油运输需求偏弱,交投氛围较淡,沿海运输价格维持小幅波动。

7月26日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1393.68点,比上月末下跌0.7%;原油货种运价指数为1631.67点,比上月末上涨1.3%。

二、2024年7月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年7月,中国出口集装箱运输市场总体呈现稳中向好的行情。运输需求继续保持在高位,供求关系较为良好。上半月,市场运价继续上行,但在下半月,多条远洋航线出现高位回落的走势。据海关总署必威体育精装版公布的数据显示,以美元计价,中国2024年6月出口同比增长8.6%,增速进一步加快。上半年,我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元,外贸向好势头得到进一步巩固,这对中国出口集运市场的平稳增长将起到长期的支撑作用。2024年7月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为2107.66点,较上月平均上涨19.1%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为3599.74点,较上月平均上涨4.7%。

1、港口集装箱吞吐量保持平稳增长,船舶租赁市场租金继续上涨

①2024年6月,我国各主要港口经营情况正常,港口集装箱吞吐量保持平稳增长。2024年上半年,港口集装箱吞吐量增速较去年同期有所加快。据统计,6月份全国港口完成集装箱吞吐量2900万TEU,较去年同期上涨6.9%。其中,沿海港口完成集装箱吞吐量2559万TEU,同比上涨8.0%;内河港口完成集装箱吞吐量341万TEU,同比小幅下跌0.3%

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