股市流动性月报:基金仓位震荡提升,北上资金流出放缓.docx

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正文目录

一级市场:IPO募资规模环比下降 1

产业资本:大股东再度转为净减持 2

二级市场:基金仓位震荡提升 2

北上资金:北上资金流出放缓 5

风险提示 10

图表目录

图表1:7月份IPO募资规模环比小幅下降(亿元) 1

图表2:7月份一级市场融资规模小幅上升(亿元) 1

图表3:重要股东二级市场净增持(亿元) 2

图表4:各板块重要股东净增持金额(亿元) 2

图表5:7月份A股市场成交热度小幅下降 3

图表6:7月份偏股型基金发行规模持续下降(亿份) 3

图表7:7月份基金股票仓位震荡上升 4

图表8:7月份两融余额小幅回落(亿元) 4

图表9:沪股通、深股通资金净流入明细(亿元) 5

图表10:陆股通各行业持仓占该行业A股总市值比例 6

图表11:陆股通持仓一级行业分布 7

图表12:陆股通一级行业持仓占比变化 8

图表13:陆股通持股行业集中度 8

图表14:陆股通前20大重仓股 9

图表15:陆股通持股个股集中度 10

一级市场:IPO募资规模环比下降

2024年7月一级市场股票市场募集资金总额189亿元(包括IPO、增发和配股),环比上升51.24%。从结构上看,7月IPO规模共募集44亿元,环比下降16.31%,占当月总募集资金的比重为23.6%;增发募集资金总额144亿元,环比上升101.34%,

占当月总募集资金的比重为76.4%;当月配股募集资金总额0亿元。总体来看,一级市场募资总额在7月份比上月有所上升。

图表1:7月份IPO募资规模环比小幅下降(亿元)

来源:,

图表2:7月份一级市场融资规模小幅上升(亿元)

来源:,

产业资本:大股东再度转为净减持

重要股东减持:7月份重要股东再度转为小幅净减持。7月重要股东二级市场增持91亿元,减持100亿元,小幅净减持8亿元,相比上月净减持环比增加11亿元。

分板块来看,主板净增持10亿元,创业板净减持16亿元,科创板净减持2亿元。图表3:重要股东二级市场净增持(亿元)

来源:,

图表4:各板块重要股东净增持金额(亿元)

来源:,

二级市场:基金仓位震荡提升

全部A股交易:7月份市场成交热度小幅下降。7月份全部A股成交额为15.09

万亿元,环比增加9.9%,日均成交额为6559亿元,环比下降9.2%。从变化趋势来看,今年A股日均成交热度在今年4月份达到高点后开始震荡回落,今年7月两市单日成交规模跌破去年9月份7190亿元的低点。

图表5:7月份A股市场成交热度小幅下降

来源:,

新发基金规模:7月份偏股型基金发行规模持续下降。7月新发基金(股票型+混合型)规模为44亿元,环比下降70亿元。从变化趋势来看,偏股型基金新发规模

在去年2月份达到464亿份阶段性高点后开始震荡下滑。分解来看,今年7月份混合

型基金发行14亿元,股票型基金发行30亿元,当前新发基金(股票型+混合型)规

模处于近2年来历史低位。

图表6:7月份偏股型基金发行规模持续下降(亿份)

来源:,

基金股票仓位:7月份基金股票仓位震荡上升。截至7月31日,开放式基金股票类投资比例为65.38%,6月底为64.82%。从趋势上看,今年以来基金股票仓位震

荡回落,虽然7月份有所回升,但年初开始基金股票仓位总体震荡降低,不过当前基

本位于近2年历史中枢水平附近。

图表7:7月份基金股票仓位震荡上升

来源:,

融资融券余额:7月份两融余额小幅回落。截至7月31日,融资融券余额为

14369.55亿元,相比上月末减少439.36亿元。两融余额一定程度上可以反映市场情

绪,从变化趋势看,两融余额在4月初达到高点后总体震荡回落。图表8:7月份两融余额小幅回落(亿元)

来源:,

北上资金:北上资金流出放缓

7月份北上资金小幅净流出。7月份北上资金净流出166亿元,相比上个月减少

278亿元。分解来看,7月份沪股通净流入119亿元,深股通净流出285亿元。从变

化趋势看,去年1月份北上资金大幅净流入1413亿元,达到阶段性高点,此后北上

资金流入放缓,并在去年8月份开始持续流出,但今年2月份北上资金大幅流入,随

后北上资金流入开始趋缓,并在6月份和7月份再度转为净流出。图表9:沪股通、深股通资金净流入明细(亿元)

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