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【风险提示】
AI需求波动或增长放缓的风险。随着市场对AI技术的逐渐饱和或经济环境变化,AI需求可能出现波动或增长放缓,导致企业收入和利润下降,影响研发投入和市场扩张;
行业竞争格局恶化的风险。随着更多企业进入AI领域,竞争加剧可能导致价格战和市场份额争夺,压缩企业利润空间,影响可持续发展;
受地缘政治风险影响。地缘政治不稳定可能引发贸易限制、市场准入问题,导致供应链中断、市场机会丧失,面临法律和监管挑战;
技术替代和产品研发进度不及预期的风险。技术快速发展可能使现有产品迅速被新技术替代,或产品研发未能跟上市场变化,使企业失去市场竞争力和错失发展机遇。
正文目录
大鹏一日同风起,游戏跨越AI的技术巨头 5
发展历程:酝酿30年的“一夜成名” 5
业务与财务:数据中心业务强劲增长,毛利率提升显著 6
数据中心业务:GPU+CPU+DPU三重架构,引领AI革命 8
游戏+汽车+专业可视化:生长于游戏的多元赛道巨头 8
会当凌绝顶,技术+生态铸竞争壁垒 11
英伟达GPU:技术领先,AI时代的算力核心 11
CUDA:软件生态高筑竞争壁垒,AI革命的催化剂 12
投资未来:做时代的“造风人” 14
市场格局:云服务需求旺盛,英伟达独占鳌头 18
行业重点公司梳理 20
中美科技股映射 20
海光信息 20
寒武纪 21
沪电股份 22
浪潮信息 23
中际旭创 24
澜起科技 25
风险提示 27
图表目录
图表1:英伟达发展历程 5
图表2:英伟达FY2021Q1-FY2025Q1收入和同比增速(单位:百万美元) 6
图表3:英伟达FY2021Q1-FY2025Q1各季度分业务收入占比 7
图表4:FY20-FY25Q1英伟达毛利率与净利率 7
图表5:FY20-FY25Q1研发费用和研发费用率 7
图表6:传统系统和计算加速系统对比 8
图表7:英伟达GeForce408016GBvs3080Tivs2080Super 9
图表8:英伟达RTX4090AD102GPU 9
图表9:RTX关闭与开启图像效果对比 9
图表10:英伟达车规SoC算力发展示意图 10
图表11:英伟达加速视觉计算平台 10
图表12:CPU与GPU核心示意图 11
图表13:一块V100对比两块20核CPU加速倍数 11
图表14:PCGPU市场份额 12
图表15:AIB独立显卡市场份额 12
图表16:数据中心耗电量占全球电力需求占比预测 12
图表17:CUDA构建的生态系统 13
图表18:使用CUDA加速标准C语言 错误!未定义书签。
图表19:全球游戏市场规模按终端分和英伟达市值 14
图表20:1993年游戏《毁灭战士》与2024年游戏《黑神话:悟空》画面对比
..........................................................................................................................15
图表21:全球区块链投融资轮次分布 15
图表22:全球加密资产市值与英伟达市值 15
图表23:元宇宙技术产业视图 16
图表24:训练SOTA模型FLOPS每秒浮点运算次数规模 17
图表25:2016-2020英伟达热门HPC应用吞吐量 17
图表26:HGXB200相比HGXH100推理速度提升 17
图表27:英伟达上市以来市值走势 18
图表28:2024Q1全球云服务厂商市场份额 18
图表29:2020-2024Q2亚马逊、微软、谷歌季度资本开支(单位:亿美元)
..........................................................................................................................18
图表30:全球数据中心加速器季度市场份额 19
图表31:2019年8月至今申万电子与分成半导体指数走势 20
图表32:2024年以来英伟达与行业重点公司股价走势 20
图表33:2019-2024Q1海光信息营收与归母净利润 21
图表34:2019-2024Q1海光信息毛利率和净利率 21
图表35:2019-2024Q1寒武纪营收与归母净利润 22
图表36:2023年
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