国防军工行业商业航天星空仰望，多边应用开启商业航天新纪元.docx

索引

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内容目录

一、央地政策频出，卫星通信融入多行业发展 3

“十四五”：卫星通信发展新阶段 3

低轨卫星：卫星移动通信技术的趋势所向 4

二、军民多边应用驱动，低轨卫星产业落地加速 5

频轨资源稀缺+太空战略竞争白热化突显加码卫星通信的紧迫性 5

低轨卫星在实战中的成功应用展现了其在未来战场上的广阔前景 7

“卫星通信+”：民用领域大有可为 7

三、卫星通信产业链拆分 10

四、卫星通信行业相关投资标的梳理 11

五、风险提示 13

图表目录

图1：不同轨道高度卫星分类 5

图2：截至2024年7月全球在轨卫星数量（按轨道高度分类） 5

图3：2023年全球主要国家近地轨道卫星数量情况 6

图4：2023年全球主要国家近地轨道卫星数量分布情况 6

图5：“星链”在俄乌冲突中投入使用 7

图6：中国卫星通信企业技术人员在沙特对客户进行培训 8

图7：中国卫星通信企业工程师在巴西交付卫星互联网终端产品 8

图8：华为Mate60Pro搭载的卫星通话功能 8

图9：苹果iPhone14全系搭载的卫星紧急救援功能 8

图10：卫星为防汛抗洪提供通信保障 9

图11：GeeSAT-1低轨道卫星 9

图12：海洋卫星宽带 10

图13：卫星通信产业链拆分 11

表1：“十四五”期间中央层面卫星通信相关政策梳理 3

表2：“十四五”期间地方层面低轨卫星相关政策梳理 4

表3：高低轨道卫星对比 5

表4：《无线电规则》频率划分情况 5

表5：中美欧主要低轨卫星规划及布局进度 6

表6：卫星通信行业相关投资标的 11

一、央地政策频出，卫星通信融入多行业发展

“十四五”：卫星通信发展新阶段

发展卫星通信行业被写入中央“十四五”发展规划。工信部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》专门提出要“加快布局卫星通信”：完善高中低轨卫星网络协调布局，实现5G地面蜂窝网络通信和卫星通信融合，初步建成覆盖全球的卫星信息网络，开展卫星通信应用开发和试点示范。相比于“十三五”规划提出的“建设陆海空天一体化信息基础设施”，整合基于卫星的天基网络，“十四五”规划更加突出了卫星通信相比于其它通信方式的独特性、重要性，对其发展提出了更为细致的要求。与此同时，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》和《“十四五”国家应急体系规划》对加强卫星通信网络建设也有所提及，体现出卫星通信在服务数字经济发展、助力国家应急体系建设等方面具有强大潜力，“卫星通信+”或将成为未来产业融合发展趋势的关键支撑。

表1：“十四五”期间中央层面卫星通信相关政策梳理

时间 政策名称 重点内容

2021年2月

推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用，打造全覆盖、可替代

《国家综合立体交通网络规划纲要》

保安全的行业北斗高精度基础服务网，推动行业北斗终端规模化应用。

2021年5月

《中国民航新一代航空宽带通信技术路线图》

提出要大力推进新一代航空通信的应用。

2021年5月

《民用航空导航设备开放与运行管理规定》

为了加强对民用导航设备的管理，保障飞行安全，对包括卫星导航系统在内的民用航空导航设备的开放与运行管理进行规定。

加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展。推进卫星通信系统与地

2021年11月

2021年12月

《“十四五”信息通信行业发展规划

《“十四五”数字经济发展规划》

面信息通信系统深度融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。积极参与卫星通信国际标准制定。鼓励卫星通信应用创新，促进北斗卫星导航系统在信息通信领域规模化应用，在航空、航海、公共安全和应急、交通能源等领域推广应用。

积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。

2021年12月

《“十四五”国家应急体系规划》

构建基于天通、北斗、卫星互联网等技术的卫星通信管理系统，实现应急通信卫星资源的统一调度和综合应用。提高公众通信网整体可靠性，增强应急短波网覆盖和组网能力。

2022年8月

《工业和信息化部等五部委关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》

加强邮轮系统集成和核心装备研发，突破海上邮轮救援关键技术和装备，加快大数据、云计算、5G移动通信、人工智能、北斗导航、卫星通信等技术应用研究和试验验证。

2022年9月

《国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》

改革完善电信设备进网许可制度。动态调整实行进网许可制度的电信设备目录。将卫星互联网设备功能虚拟化设备