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工作计划

有关工作计划汇总8篇

工作计划篇1

一、营销组织架构

为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计

划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组参见图7―1具体负责

本次计划的营销组织工作。图7―1计划的营销组织架构集合资产管理计划工作

小组销售管理组客户服务组营销策划组

二、代销活动组织安排

一组织安排

本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，证券有限责任公司

以下简称“本公司”拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关

系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指

导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公

司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、

优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。

在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与

代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列

宣传材料，联合开展投资者辅导工作。

销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考

评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各

代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。客户服务组

负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪

市场反应情况，及时准确地上报相关情况。

二协议签订

为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会

有关规定、《证券“”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定，本着平等自

愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了《证券“”集合资产管理计划销售代理协

议》以下简称“代销协议”，明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销

业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展

过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事

前、事中、事后控制工作。

三销售活动安排

1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机

构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管

理计划的销售活动顺利开展。

2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、

业务培训，培训内容包括本公司证券“”集合资产管理计划简介、集合资产管理计

划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时

要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。

3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并

组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售

管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，

为发行工作进行市场策动。

4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动;销售管理组负责

各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时

准确地传达相关信息;客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。

5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构

共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评

价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。

三、直销活动

组织安排一组织安排本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构

客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销

组织活动安排如下：

1、机构设置目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区

管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责

直销业务的统一管理与协调工作。

2、人员安排为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方

面资源，周密计划，统筹安排。在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人

员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：1路演推介领导小组负责

对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃;2北方地区工作组负

责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作;3华东地区工作组负责上海、

江苏、安徽、浙江、福建