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保险公司月度总结报告

我国保险公司规模快速扩张,传统企业组织面临组织拆分

的压力,企业文化成为凝聚企业的越来越重要的手段。今天

WTT给大家整理了保险公司月度经营工作总结，希望对大家有

所帮助。

保险公司月度经营工作总结范文一

今天是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这

里学到了很多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。

1、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈

的内容。

在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了

一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇

到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮

助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。

通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知识不够全面，做企

业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年

金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、

社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能更好地展

业。

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2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验。

领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，4月

下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合

作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企

业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学

习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我

发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务，而不

仅仅是熟悉。也就是说，一定要做一个专业的行销人员。而要

想专业，还得必须努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了

储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。

3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知

识。

培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的通关考

试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到

人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利

经理约到见面;三、通过首次见面约到第二次见面。

这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后

通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发

挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地

被拒绝到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力精力都集

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中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来通关最后终于过

了。

通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞

跃。

整个培训下来，我认识到自己的不足：一、见到客户信心

不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、

对产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东

西有待于不断改进;五、平时工作不够用心，表现在销售流程

中就是自己业务的不专业。

4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少

市场的声音。

通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企

业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业

年金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅，原因不一