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第六章咨询调查

一、调查资料

管理咨询时，应明确所要调查的资料类型，以及如收集这些资料。

1.项目的性质决定所需收集的数据类型。数据往往包括外部数据和内部数

据。收集数据的目的是收集一定量的客观事实。

2.数据收集类型的抉择不仅会受到客户组织明显商业考虑的影响，而且还

会受到组织内部其他文化和政治因素的影响。

（一）内部数据（试分析咨询师收集内部业务数椐的来源途径）

对于内部资料的来源，咨询师应该求助于：

1.销售业绩

（1）公司账目和报告；

（2）业务计划和预算；

（3）技术记录和销售记录；

（4）个人纪录；

（5）有关关键供应商和顾客的记录。

2.财务健康性

组织的财务健康性可通过各种财务比率来判断。如权益比例、长期负债比例、

库存销售比例、资本回报率、权益回报率、回款利润率以及营业利润等。

3.IT信息

如：IT的目标是什么，用户对系统的认识如何等。

4.人力资源

在职员工数量、职务、人员流动率、报酬、雇员态度、公司文化等。

（二）外部数据（简述咨询调查的外部数据主要包括哪些内容?）

1.股东数据；

2.供应商数据；

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3.顾客数据；

4.市场数据；

5.竞争力数据；

6.竞争对手。

（三）注意事项

收集数据时，要注意：

1.历史数据；

2.收集清单；

4.资料必威体育官网网址。

二、调查方法

收集数据资料是管理咨询工作最费神、费力的工作，但它又是管理咨询最重

要的的基础工作。可以说，一切咨询成败与否的关键在于对事实的深入调查。

（一）方法归类（拉大网法和定点撒网法）

收集资料的途径：拉大网法和定点撒网法。

1.拉大网法：是指不管重点或非重点。将来访者的过去、现在、自身、环

境等所有资料都一股脑地收集起来。

优点：不易失误。

缺点：费时，收集的资料可能杂乱无章，还另需整理、归类。

2.定点撒网法：是以咨询者的某种假设、判断为依据，定向地收集相关资

料。

优点：比较经济、灵活。收集和分析理解资料可同时进行。

缺点：有时难免有失误。

注：对于有限次数的咨询，定点撒网法更可取。

（二）主导方法（资料调、问卷调、访谈调查、实地观测）

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简述咨询调查的主导方法有哪些（资料调查、问卷调查、访谈调查、实地观

察、在线调查。）

1.资料调查（第二手资料）

这种调查一是利用的各种现有资料进行综合研究，并分析企业的健康状况。

二是利用分工规则、会计规则、工作标准、厂内规定等条文来整体了解分析企业

内部存在问题点。

（1）调查重点（重点在于统计调查）；

（2）资料品质（企业经营状况研究）。

2．问卷调查（第一手资料）

是由任职人员填写经过特别设计的调查问卷来获得工作信息的方法，,是收

集一手资料最常用的方法。

（1）问卷结构

问卷是调查研究中用来收集资料的主要工具。

一份完整的问卷包括：卷首语、问题和回答方式、编码、其他资料。

或者：卷首语、指导材料、问题、结束语。

（2）问卷设计:

①调查问卷应该经过特别设计，所提问的问题的内容、形式、语言、

次序都应该经过斟酌；

②任职人员填写问卷前，最好就填写要领进行必要的辅导，以保证回

收的问卷的质量；

③任职人员独立填写，以保证问卷能反映任职人员自己的心声；

④调查问卷的内容要简明、扼要，不能过于复杂、繁琐。

咨询师的研究中一个核心部分就是访谈、问卷和调查，这些技术都需要采用

结构化的方式。

（3）问卷语言

调查问卷的设计语言要求极为严格，主要在文字、内容、提问和格式方面。

简述调查问卷的设计语言要达到什么要求？

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