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金融销售年终述职报告范文三篇

回顾2019年的工作，这是简单而又平凡的，作为一名金融销售，

由于跟自己经手的每一笔业务都必须要用心，因为只有这样才会让自

己销售的更好。以下就是为您精心整理的”2019年金融销售年终述

职报告范文”，欢迎阅读。

2019年金融销售年终述职报告范文【一】

尊敬的公司领导、亲爱的同仁们：

光阴如梭，2019年转眼即过，一转眼，我到奥通营销公司已经有

半年多了，在这半年多的时间里，通过我自身的努力，特别是公司领

导的大力支持与配合，我学习到了很多，对于公司的管理操作流程，

对于房地产知识的认知，对于销售方面的理解，都得到了很充足的认

识。非常感谢公司给我提供一个成长的平台，让我在工作中不断学习，

不断进步，从而不断的提升自身的素质和才能。回收过去的半年多当

中，公司陪伴我走过了很重要的一个阶段，使我懂得很多。再次我向

公司尊敬的领导以及亲爱的同事们表示衷心的感谢，有你们对协助才

能使我在工作中得心应手，也因有你们的帮助，才能令我在公司的发

展商一个台阶。下面，我将这一年来的具体工作情况汇总如下：

一、首先，认认真真做好本职工作。

1.坚决完成领导交办的各项任务，尽量做到让领导满意。

2.协助领导做好日常工作，配合领导的工作

二、严于律己，自觉遵守公司各项规章制度

严格遵守公司各项规章制度，谨记领导的知识和批评并且付诸于行

动。不迟到、不早退、不旷工。做事谨慎认真，每日定下工作计划，

并且坚决完成，日常工作记录并及时更新模板、来电及时记录等。积

极配合公司行政人员完成考勤以及周报、月报等工作。待人处事有礼

貌，对待同事坦诚宽容，严肃公司纪律，工作不要懈怠，不玩游戏，

不闲聊，不做与工作内容无关的任何事情。

三、存在的不足

虽然是年轻，干劲十足，但是缺乏经验，在处理突发事件和一些新

问题上存在着较大的欠缺，此外由于专业知识方面的不足，在面对客

户时，有可能会导致交流积极性不足，言辞生硬，不能有效表达，这

样很有可能会影响到工作效果。另外在客户逼定方面不够大胆，果断，

这些工作方面的不足，希望在明年的销售工作时间上找到工作方法，

不断创新完善，从而使自己的业绩有一个提升。

2019年，我们xx项目获得了年度优秀团队奖，销售业绩在公司各

个项目中遥遥领先，我以在这样一个优秀的团队里为荣。在公司飞速

发展的今天，我在2019年有可能会被分配到其他项目中，这样让我

更加的警醒自己，身为优秀团队中的一员，我不能让团队蒙羞，我要

让队伍因我而荣。

销售员是企业的门面，是展示企业形象的窗口与渠道，我们的一言

一行代表着公司的形象，缺点是不可以原谅的。所以，在今后的工作

和生活中，必须积极改正自身的缺点，努力提升

专业知识，积累销售经验，提高业务水平，提升自身素质，并且时

时以高标准要求自己，不断学习，让自己成为一名优秀的销售人员。

为新的一年而努力奋斗，让自己在新的一年中继续得到成长与充实，

让自己早日在飞速发展的公司中有自己的一席之地。

谢谢大家!

述职人：xxx

2019年xx月xx日

2019年金融销售年终述职报告范文【二】

尊敬的公司领导：

回顾走过的2019年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自

身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我

行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配

置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的

发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我

也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的

困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度

重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加

大营销工作。以下是2019年度金融销售个人工作总结报告：

一、2019年具体工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜

台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客

户;

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系

管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。

在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进