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客户资料管理表格

一、客户资料管理卡

公司名称

电话

传真

地址

邮编

企业类型

注册资金

营业内容

内销：%；外销：%

营

业

概

况

内外销比

营业性质

信用状况

营业状态

员工人数

淡旺季分布

最高购买额/月

平均购买额/月

主要负责人概况

姓名

职务

电话

性格特点

嗜好

在本司加工产品

首次交易时间

备注

总经理

经理

主管

制卡并存档

二、顾客特性分析表

客户反应分析客户反应的客观分析标准客户反应的主观分析标准推广：对减价的反应，对广告的敏感性，媒体的区别

客户反应分析

客户反应的客观分析

标准

客户反应的主观分析

标准

推广：对减价的反应，对广告的敏感性，媒体的区别

分配形式：商店忠实度

价格：对价格高低的接受度（价格弹性）

产品：产品使用量、品牌的忠实度

推广：对品牌广告主题、包装、推销重点的接受度

分配径路：对零售店的认识、对推销员的接受度

价格：对于产品价值的接受认定

产品：对品质、特性、用途的认识程度，对竞争品、替代品的认识

三、新开发客户报告表

客户名称

电话

公司地址

电话

主办业务员

推销加工产品品种

第一次交易额及品名

开拓经过

备注

批示

经理：报告人：

四、新产品潜在客户追踪表

编号

产品名称

潜在客户

预定合作时间

预算金额

报价表编号

竞争者

结果

客户名称

接洽人(电话)

一个月内

三个月内

六个月内

一年内

五、客户统计表

加工品种

地址

客户数

销售额

平均每家

年销售额

前三名客户名称及销售额

名称

金额

名称

金额

名称

金额

六、客户加工统计表

日期：

客户编号

客户名称

加工金额

返工金额

加工净额

欠款额

备注

经理：主管：制表：

七、变更信用额度申请表

业务员：

日期：

客户名

编号

负责人

地址

电话

传真

与本公司交易日期

往

来

记

录

年

前

六

个

月

月

销

售

额

销

售

额

原信用额度及办法

拟变更的信用额度及办法

经理批示

主管批示

八、客户信用评估与建议

编号：______________日期：

客户编号

建议发货最高限度

客户名称

成立日期

预计

销货

于本司加工品种：

每月平均加工数量、金额：

加工旺季：

客户业务状况

加工品种名称：

平均月销售量：

销售地区比例：

未来营运方针：

结论

商场经营经验：

市场业务能力：

财务状况：

关系企业名称：

其他供应厂商：

对该公司意见：

经理：主管：调查人：

九、客户信用额度核定表

客户编号

客户名称

地址

负责人

部门

以往交易已兑现额

最近半年

平均交易额

平均

票期

收款及票据

金额

原信额

新申请信额

主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)

信额核定或审查意见

签章及日期

主办信用

业务主任

区经理

总公司

生效日期

十、客户地域分布表

编号

客户

房号

客户姓名

原居住地址

成交日期

备注

制表人：填表日期：__________年______月______日

十一、一级客户登记表

客户名称

负责人员

经营项目

年交易额

优惠产品及价格

十二、接受客户招待时的检查表

客户交际记录［］

月日

客户名、承办者姓名

招待内容

谢函

报告

[记载事项]

十三、客户名册登记表

序号

姓名

电话

住址

来电来访日期

看好单位

客户追踪

跟进情况

制表人：__________填表日期：__________年______月______日

十四、问题客户检核表

公司名称

销售负责范围及所在位置

移动方向

问题点

对策

十五、特殊客户申请表

申请人：客户数目：

厂商名称

负责人

经营项目

支年交易金额

本年预计

金额

拟给予价

格与产品

批示

批示：审核：

十六、投诉处理报告表

年月日

投诉处理报告表

投诉受理日

年月日上午、下午时分

投诉受理方式

1.信2.传真3.电话4.来访5.店内

投诉内容

内容分类：1.品质（有杂物）2