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2023年国内天然气市场特点及冬季供需形势分析

一、2023年国内天然气市场供需回顾

2023年1—9月我国天然气消费量约2709亿立方米，预计2023年全年天然气消费量约3750亿立方米，同比增加199亿立方米，增幅5.6%，增长主要来自交通、公共服务和发电用气，工业用气不及预期，天然气占一次能源消费总量将达到9.0%，增加0.6个百分点。供应端来看，2023年，预计进口资源增量多于国产气增量，对外依存度增加。

1.1—9月消费量增加141亿立方米，供应端增长主要来自进口LNG

消费端来看，2023年1—9月国内天然气消费同比增加141亿立方米，增长5.5%，其中1月份同比下降，5月份增幅最大。

供应端来看，1—9月国产气供应增加85亿立方米，进口增加116亿立方米。

2023年1—9月，我国天然气产量1724亿立方米，同比增长5.2%，增加85亿立方米。其中：常规气产量增加64亿立方米；页岩气产量增加16亿立方米；煤制气产量达到45亿立方米。

2023年1—9月天然气总进口量达1208亿立方米，同比增加116亿立方米，增幅10.6%。其中：进口管道气501亿立方米，同比增加23亿立方米，增幅4.8%；进口LNG707亿立方米，同比增加93亿立方米，增幅15.1%。

2.全年消费回归正增长，逐月消费增速相对稳定

2023年1月国内天然气消费出现同比负增长，进入2月份以后天然气市场运行相对稳定，除5月份同比增速超过10%以外，其他月份增速均在4%—8%之间。2023年我国天然气市场处于恢复性增长期。

图1：2022年、2023年我国天然气市场月度消费现状及预测

从资源供应端来看，2023年进口气增量将大于国产气，对外依存度将有所提升。根据全国资源供应情况，预计2023年我国天然气供应量3981亿立方米，可供市场量3750亿立方米，同比增加199亿立方米。其中：

（1）国产气增加108亿立方米，包括常规气增加79亿立方米，非常规气增加28亿立方米。

（2）进口气增加162亿立方米，中亚气减少18亿立方米，LNG增加108亿立方米。对外依存度将达到42.5%，增加2.1个百分点。

3.分结构看消费增长以城市燃气为主，工业用气不及2021年水平

2023年我国天然气消费以城市燃气和工业燃料为主，占比之和约为75%。

具体表现来看，2023年城市燃气是主要的消费增量市场，增量达到132亿立方米。其中，居民和采暖受气价和城镇化的影响，用气增长放缓；公服用气同比增加35亿立方米；由于天然气相比成品油具有较好的比价关系，交通用气同比大幅增加50亿立方米。

图2：2017—2023年天然气消费结构

图3：2021—2023年各用气领域天然气消费量

预计2023年城市燃气用气占比约38.8%，与2022年基本持平。2023年，我国城镇气化人口将达5.6亿人左右，城镇气化率60.6%，农村气化人口1910万户；气化车辆500万辆，其中LNG重卡77.7万辆；城镇天然气采暖面积23.8亿平方米，农村天然气采暖户数1910万户。

2023年工业燃料用气占比约36.4%，同比下降1.6个百分点。2023年我国工业燃料用气受到气价偏高、煤炭政策宽松等方面的影响，全年消费量同比仅增加16亿立方米。

预计2023年发电用气占总用气量的16.9%，同比增加0.4个百分点。截至2023年底，我国天然气发电总装机容量12219万千瓦，占全国总装机的4.4%，同比增加760万千瓦，发电利用小时数为2466小时/年，同比增加37小时/年。全年发电量预计为2978亿千瓦时，占全社会用电量的3.25%。

2023年，化工用气将占总用气量的8.0%。天然气化工项目主要位于油气田周边，供应气源属于管制气，受价格影响较小。受尿素产量增长的拉动，化工用气全年增加6亿立方米。

二、2023年我国天然气市场特点

经济增长、油价、新能源发展、煤炭供应等仍是影响2023年天然气供需形势的主要因素。

1.市场增量以恢复性增长为主

2023年天然气消费领域均在不同程度地恢复。生产生活秩序恢复明显提振拉动第三产业消费，公服用气量超预期，LNG重卡销售量大幅反弹，气电区域推动效果明显，工业燃料用气相对疲软。其中交通和公服利用行业恢复程度较高，成为推动天然气市场需求增长的主要领域。

2023年9月，国内天然气重卡实际销售量为2.46万辆，环比增长30%；同比不仅继续实现增长，增幅更是达到743%。2023年前三季度燃气重卡累计销售10.74万辆，同比2022年前三季度的3.02万辆大涨255%。

疫情防控优化调整后，五一、十一等节假日旅游业出行人数暴涨，学校开学等拉动公服行业用气量大幅增长。

2.水电下降和夏季高温致发电用气量增长

受水电发电量下降、夏季天气高温、政策引导等影响，天然气发电量快速增