投资银行产品介绍.pptVIP

首次公开发行（IPO）首次公开发行顾问(InitialPublicOfferings)是我公司和国内知名券商携手，对成长性良好，且在行业中具备一定竞争优势的企业进行股份制改制、辅导、向中国证监会推荐发行上市，最终实现企业在证券市场发行股份并上市的服务。首次公开发行顾问将致力于深化服务，将投行业务一站式与多元化相结合，充分挖掘企业内在价值，实现企业财富最大化。产品释义首次公开发行（IPO）产品特点1、根据客户企业情况和需求，利用我们的专业优势和各类资源为其提供一站式资源优化解决方案。2、根据企业具体情况，为客户配备合适的保荐人、律师和会计，全力打造专业的IPO团队。首次公开发行（IPO）适用客户具备上市潜力和有上市意愿的中小企业。客户价值首次公开发行（IPO）1、帮助客户进行股份制改造、发行上市，进一步建立健全现代企业的治理结构和组织架构。2、促进企业完善人事、财务、生产、销售和产品研发等科学制度体系，从而为提高企业经营效率、增强企业竞争力提供制度保障。3、提升公司品牌形象，拓展了新的有效筹资渠道。4、大幅度提升股东价值、企业价值，同时为企业带来现金流。首次公开发行（IPO）操作流程企业填写需求登记表提供项目情况签署合作意向书接受尽职调查签署服务协议交纳服务费用组建上市团队（含券商律师会计评估等）协助券商对企业进行辅导制作申请文件报送申请文件企业的询价推介及发行申请在交易所上市接受后续持续督导房地产信托（RET）房地产信托（RealEstateTrusts）是我公司利用专业技术优势和市场资源整合能力，为房地产企业提供信托融资顾问服务，并通过与信托公司合作实施信托计划，为房地产企业筹集开发资金的金融服务项目。产品释义房地产信托（RET）产品特点1234通过迅速募集资金有效降低房地产企业整体融资成本。资金募集方式灵活简便。资金利率可根据市场情况灵活协商确定。获取包括融资顾问、管理咨询在内的一系列增值服务。房地产信托（RET）适用客户财务状况良好，拥有一二线城市中心城区地块的房地产开发企业；拥有高档物业的企业集团。客户价值房地产信托（RET）为取得或即将取得优质地块的开发商迅速筹集房地产开发资金。1协助房地产企业集中财力、物力和人力，迅速完成开发工作，缩短建设周期，节约建设成本。2房地产信托（RET）业务申请提交企业资料签署合作意向书确定合作信托公司签署《融资顾问委托书》接受尽职调查项目启动信托计划成立支付各项费用业务流程股权收益权信托（ET）股权收益权信托（EquityTrust）是我公司利用专业技术优势和市场资源整合能力，通过与信托公司合作实施信托计划，为持有上市公司股权的企业提供融资顾问服务及协助募集资金而开展的金融服务项目。产品释义股权收益权信托（ET）产品特点1、抗风险能力强，流动性好，较易获得债权人的认同，能够快速募集资金。2、以信托方式募集资金金额通常高于同类情况下银行贷款金额。股权收益权信托（ET）适用客户财务状况良好，管理规范，拥有上市公司股权的各类企业。客户价值股权收益权信托（ET）盘活持有上市公司股权企业的存量资产，获取生产经营资金，满足资本运营的资金需求，减轻持有人资产的流动性压力。股权收益权信托（ET）操作流程业务申请提交企业资料签署合作意向书确定合作信托公司签署《融资顾问委托书》接受尽职调查项目启动信托计划成立支付各项费用资产证券化（AS）服务内容信贷资产证券化担保债务债券个人住房抵押贷款证券化信用违约互换等衍生工具金融不良资产处置与证券化房地产信托投资基金金融不良资产处置与证券化信托型产业基金未来现金流证券化以单一资金信托或集合资金信托计划设立的PE基金房地产证券化信托与有限合伙相结合的PE基金合成资产证券化结构融资资产支持票据信托金融代理（FA）银行代理基金代理证券代理投资代理信托代理保险代理融众财智中心(RWWC)信息咨询万花筒资源整合策划库企业财务市场通资金融通万能宝项目融资中间商智力入股财智星产权交易助推器服务内容企业咨询顾问（EC）企业治理结构顾问企业战略规划顾问商业模式设计顾问商业计划书编写顾问高端人力资源整合顾问营销渠道整合顾问服务内容融众资本筹备组大投行产品手册融众资本筹备组产权投资商（PI）1