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我国汽车涂装设备行业概况研究

（一）行业概述

1、市场供求状况

（1）市场供求现状

涂装是工程机械产品的表面制造工艺中的重要环节，其主要通过喷涂方式达到延长使用寿命、美观、增加制品附加值之目的。随着工业技术的发展，涂装自动化、智能化的程度越来越高，涂装生产线的应用也越来越广泛。涂装下游应用领域广泛，汽车、工业机械、船舶是涂装行业三大主要应用市场。

随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业把握住这一历史机遇，实现了跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，与此同时我国也正逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。进入二十一世纪以来，我国汽车行业一直呈现产销两旺的产业发展态势，自2009年成为世界汽车第一产销大国后，至2016年己连续八年蝉联世界第一。据中国汽车工业协会网站数据显示，2016年我国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高，汽车产销分别完成2,811.9万辆和2,802.8万辆，较上年分别增长14.5%和13.7%，增幅较上年提升11.2个百分点和9.0个百分点。根据wind资讯数据显示，2016年我国汽车产量较2011年的1,842万辆增长了52.65%，年复合增长率8.83%。

受国内汽车产业快速发展的有力推动，整车及其配套零部件企业的新建和改造生产线投资意愿较高。根据《中国汽车工业年鉴》数据，2011年我国汽车工业固定资产投资总额为1,398.79亿元，到2016年达到了1,882.04亿元，行业保持稳步增长态势。

相比于国内汽车产业的蓬勃发展，长期以来汽车制造的关键装备，比如动力总成及其他的关键零部件的制造设备、车身制造与总装设备、新能源汽车核心技术基本还主要依赖欧美日等发达国家。中国产业信息网相关数据显示，整体而言，冲压、焊接、涂装、总装等使用的汽车制造关键设备对外依存度约70%左右。但上述行业格局正在发生转变，关键技术的国产化率正在不断提升。目前我国装备制造业进入自主创新和技术引进相结合的阶段，已具备了一定的竞争实力，随着国内装备精度、效率、可靠性、成套性等方面不断提高，本土化服务优势的凸显，汽车制造装备的国产化率将进一步提高。

根据行业经验数据，汽车工业投资的50%以上一般用于购买整车制造装备，整车制造四大工艺装备（具体包括冲压、焊装、涂装、总装）以涂装工艺装备投入规模最大，大致占到整车制造设备的三分之一左右。我国汽车工业固定资产投资的持续增长给涂装制造装备带来了巨大的市场需求。同时，我国汽车涂装装备产业在引进、消化和吸收国外先进涂装技术的基础上不断缩小差距，一些国内领先企业陆续掌握了浸式磷化处理、阴极电泳涂装、水旋式喷漆室等重要技术工艺，从而在市场上占有一席之地。近年来我国自主汽车品牌的扩充及产品更新换代，为国内涂装自动化企业提供了广阔空间。

（2）市场供求的未来趋势

1）汽车消费需求持续向好是涂装设备产业长期发展的基础

作为国民经济的重要组成部分，未来我国汽车整车制造业固定资产投资的金额仍将保持较快增长态势，而其中汽车智能涂装装备的市场规模也将随之增长。据《中国汽车产业路线图》报告预测，在新型城镇化的持续推进、国家产业政策引导、居民收入增加和消费结构升级等因素拉动下，未来十年我国汽车市场将保持7%-10%的增长态势。国内整体较低的汽车普及率及区域发展的不平衡也会带动汽车新增和更新需求，2015年我国汽车保有量为125辆/千人，而美国2014年高达818辆/千人，韩国2014年也达到了399辆/千人，汽车产业的发展具有较大的增长空间，从而为汽车智能涂装装备制造行业的长期发展提供了持久动力。

2）整车厂商投资意愿和行业竞争带来持续业务机会

按照国家发改委与中国汽车工业协会、中国汽车技术研究中心共同发布的《中国汽车产能调查和分析报告》显示，截至2015年底，占年度汽车产量超过98%的37家主要汽车企业已形成汽车整车产能3,122万辆。根据上述主要汽车企业制定的2020年产量目标，预计全国汽车产能将达到5,000万辆。因此可以预计到在未来3-5年内，国内汽车产业的装备投资需求仍将继续维持高位，特别是国家产业政策重点引导的新能源汽车产业及汽车消费市场品牌分化过程中具备明显优势的合资和自主品牌汽车。

与此同时，随着全球和国内汽车行业竞争的加剧，整车厂商对新车投放、旧车改型的步伐不断加快，车型生命周期越来越短，由此衍生出大量的原有生产线改造升级需求，而汽车技术本身的发展也会带来生产线的新建需求，包括新能源汽车投产、新型喷涂技术推广等。上述汽车产业投资新建及改造需求的稳步增长将会在较长时间内推动汽车涂装装备制造行业的健康快速发展。

3）本土智能涂装设备制造企业在进口替代趋势下面临巨大发展机