中国纺织品发展趋势分析.pdf

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家纺定义与分类

家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品业、产业用纺织品业

共同构成了现代纺织品行业的三大支柱子行业。根据产品终端用途的

不同，又可分为“床、巾、绒、厨、帕、帘、艺、毯、线、袋”等十

大类产品。

家纺行业市场规模分析

我国家纺市场整体规模较大，截止2016年预计超过2000亿元，但

对比国外无论在人均家纺消费还是占整体纺织品消费比例上都有进一

步提升空间。对于品牌家纺企业，在经历近5年的行业低谷期后，正

在宏观经济复苏、终端消费回暖以及中产崛起推动下迎来的新一轮增

长期:年轻中产崛起及三四线消费升级有望带来家纺消费习惯蜕变，提

升更换频次及高品质产品需求，同时当前乔迁及婚庆需求预计仍保持

稳定向上，而酒店及长租市场发展有望带来新增需求。

我国家纺行业总体市场集中度虽不及10%，但在中高端市场CR5市

占率预计已达30-40%，在当前消费观念及渠道收缩所带来的供给侧

变革中,已经形成品牌规模壁垒的龙头优势正在凸显。首先在环保压力

下中小纺织企业进一步出清，原材料成本上升背景下龙头借品牌规模

优势则有望通过提价稳定盈利能力;渠道方面一是线下渠道调整下品牌

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企业的规模化优势更加凸显，二是随着电商发展步入品牌消费阶段，

中高端家纺企业线上布局的完善有望进一步加速集中度提升。

我国家纺行业总体市场集中度虽不及10%，但在中高端市场CR5市

占率预计已达30-40%，在当前消费观念及渠道收缩所带来的供给侧

变革中,已经形成品牌规模壁垒的龙头优势正在凸显。首先在环保压力

下中小纺织企业进一步出清，原材料成本上升背景下龙头借品牌规模

优势则有望通过提价稳定盈利能力;渠道方面一是线下渠道调整下品牌

企业的规模化优势更加凸显，二是随着电商发展步入品牌消费阶段，

中高端家纺企业线上布局的完善有望进一步加速集中度提升。

据Euromonitor数据显示，家纺用品销售额从2011年的1373.23

亿元增长至2016年的2036.09亿元，五年整体增长了48.3%，而

期间美国、英国、澳大利亚和日本分别增长为11.4%、9.1%、7.7%

和7.5%。

目前，家用纺织品行业上市公司十余家，细分行业涉及床品中被

套、芯类、床垫、枕头、软床，毛巾，地毡，家居饰品等;据不完全

统计，家用纺织品挂牌企业二十余家，细分行业涉及床品、床垫、窗

帘、毛巾、地毯、毛毯等

同时我们也看到，2016年，我人均总体家纺消费额和人均床上家纺

用品消费额分别为114.88元和81.94元，而美、英、日的两者数据

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分别为395.18元和178.85元，因此我国人均家纺消费额与发达国

家仍有一定差距，家纺消费未来仍有较大的提升空间。

家纺行业发展趋势分析

新中产崛起引领消费习惯变革，频次及品质注重有望提升按照传统需

求分析，家纺的需求主要来自于替换需求，婚庆、乔迁送礼等，其中

替换需求占比超过一半以上。我们认为当前以80/90后为代表的年

轻中产群体崛起下带来的消费习惯变化将对家纺产品的替换需要带来

深远影响。

随着我国人均可支配收入的增长，人口结构中中产阶级的占比不断提

升，按照BrookingInstitution的统计，2022年国内中产阶级占比

有望从2009的12%增加至43%，若参考麦肯锡的统计，2012年

在我国主要城市中，中产阶级占比已经超过68%，并呈现持续增长的

趋势。同时，其中一批以80、90后为中坚力量的“新中产”在生活

方式和消费行为方面都与传统的中产阶级有所区别:他们大多拥有良好

的教育背景，追求高生活品质，越来越关注精神追求，对于消费品更

加注重品牌品质、享受、以及个性化。这一过程中，消费者通过在软

装家居上增加亮点，选择不同风格的生活方式，从而也带动了家纺品

更换频次提升，并且越来越注重家纺产品的品质。而随着这部分人群

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开始成家生子开启独立生活，对家用品有了更多的选择权，他们的需

求变化以及消费习惯将影响着整个家纺行业的发展。

首先，新的中产阶级消费更加注重品牌与质量，愿意为高品质的产品

买单。一方面，新中产阶层对家庭生活极为重视，而家纺产