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XHX管理咨询运作流程

一、项目启动（合同正式签订—项目内部启动会）2

二、内部启动会—客户现场启动会3

三、在客户现场工作4

四、辅导实施7

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一、项目启动（合同正式签订—项目内部启动会）

1．项目启动前由公司总裁办公会确定项目经理，并由咨询总监向项目经理

明确项目工作主要内容。

2．咨询总监提出可供挑选的项目成员（含其他项目组成员、没有项目的成

员以及初步面试合格的候选人员）。项目经理与可供挑选的项目成员之间进行双

向选择，项目经理也可提名候选项目成员。咨询总监批准后报由总经理审核，并

由咨询总监最后正式宣布。

3．对于需从正运作项目组中抽调的成员名单，由两位项目经理、咨询总监

协调决定。如果正在运作的项目组处于辅导实施阶段，咨询总监有最终决定权。

除去事先有约定之外，非辅导实施阶段项目组人员的抽调事宜，主要听取项目

经理意见，总裁办公会有最终决定权。

4．项目组成员确定后，项目经理应做好项目准备，填写项目工作单。公司

应在项目全体成员到场的情况下尽早召开项目内部启动会。

5．项目内部启动会由咨询总监或项目经理主持，项目组成员、咨询总监、

公司总裁或副总裁参加。主要内容是正式宣布项目启动、业务总监进行有关项目

情况的介绍、发放讨论项目建议书和项目合同相关内容材料、项目经理初步安排

内部启动会—客户启动会期间各成员工作安排、宣布相关注意事项、签署项目保

密合同。项目经理在会前要准备好会议议程以及所须文件。

6．内部启动会前应准备项目指引并发放给所有项目成员，包括项目组成员

名单、项目期间工作制度、项目规划、合同里的工作内容以及时间、进场前工作

准备、进度控制表、资料登记表、客户联系电话、公司及项目组电话、访谈内容

总结等。

7．项目内部启动会后，项目经理应组织项目成员对项目进行中可能产生的

问题进行讨论，对工作主要内容的工作方法，要以头脑风暴的形式收集好的意见

和建议，以适当的讨论方式统一项目成员的思想，并改进项目计划。项目启动后

直至项目结束，建议项目经理每天召开团队会议，总结当天工作成果，讨论工作

中的问题，明确下一天的工作目标。时间不等，15-60分钟。

8．所有项目会议都应安排项目助理记录整理，主要有客户情况介绍会、现

场启动会、与客户内部交流会、汇报会、每天的内部团队会议等。

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9．项目经理应每周向咨询总监汇报工作，包括主要问题、一周工作总结、

下周工作安排等。可以采取电话形式，重要的采取EMAIL形式。

二、内部启动会—客户现场启动会

1．项目内部启动会与客户现场启动会之间应留出一周左右时间。其间主要

工作内容由项目经理与客户方人员建立沟通，新老员工的培训，相关信息资料收

集，初步访谈提纲和二手资料收集清单的编写，客户现场项目启动会议程材料准

备、时间安排，项目规划、工作指引、出差准备、客户工作现场地点及办公设备

安排等。

2．项目经理与客户方人员建立沟通。主要是指项目经理与对方具体项目负

责人员建立电话联系并主动询问客户有何要求，尽量满足客户对于项目运作信息

的需要。

3．员工培训。新员工培训主要是指由公司与项目组对新员工进行一般行为

规范、技术规范的培训。全体员工培训主要是由公司相关有类似项目经验的人员

讲解公司以前类似报告。

4．项目规划。是项目经理的一项重点工作，项目经理应