我国磁性材料及器件行业发展现状和趋势(上).docx

?

?

我国磁性材料及器件行业发展现状和趋势（上）

?

?

翁兴园

1?前言

2020年，是人类历史上极不平常的一年，突如其来的一场传染性极强的新冠病毒，肆虐全世界，彻底打乱了全球人类活动、生产的正常节奏和步伐，全球供应链和产业链也因此发生了较大变化。

2020年，我国率先成功控制了疫情，也战胜了年中洪水灾难的冲击，并在“新基建”和“经济双循环发展”国家发展战略引导下，经济逐步全面复苏，在国际疫情日益严重的情况下，克服困难，化危机为机遇，在灾难和危机中迎来了难得的发展，全行业近半成企业实现产量和产值利润双增长。但两极分化日益严重，原材料价格快速上涨且部分品种供应紧张，不少企业增量不增收、增收不增利，还有部分企业被淘汰出局，产业集中趋势更加明显。

2021年是我国“十四五”的起始之年，是国家调整产业结构、推动制造业转型升级、实施《中国制造2025》的关键时期，世界政治和经济发展的不平衡性和不确定性，将给我国磁性行业带来不确定性，风险与机遇并存，机会大于风险。

未来，我国磁性材料行业市场竞争将日趋激烈，企业创新步伐将持续加快，新基建的建设和发展、新一代信息技术和数字经济、轨道交通、节能环保和新能源等应用领域的发展，在为我国磁性材料产业发展提供了广阔的市场空间的同时，同时也对磁性材料的质量、性能、企业保障能力等提出了新的、更高的要求。国内企业应该紧紧把握历史机遇，集中力量、下大力气提升磁性材料产业保障能力，支撑我国制造、改变部分技术领域被卡脖子的状态，实现由大变强的历史跨越。

2?我国磁性材料及器件产业现状

2.1?产业规模持续增长，我国磁性材料行业总体形势良好

“十三五”期间，在劳动力成本持续提高的影响下，整个磁性元件制造业“机器换人”的需求被拉动。面对制造业资源与环境问题，我国磁性材料及器件生产企业的社会责任意识大大提高，自觉履行环保义务。由于我国磁性材料及器件行业主要以中小微企业为主，大多处于产业链的价值底端，企业信用问题较为突出，不规范的市场行为增多，特别是在2020年新冠疫情影响严重的上半年。

“十三五”期间，我国磁性材料产业发展取得了长足进步，磁性材料产业总产值已由2015年的600亿元增至2020年愈800亿元。2020年，我国磁性材料应用水平明显提升，产品档次明显提高。稀土添加高性能铁氧体材料、新型软磁复合材料、高性能稀土永磁材料等加速发展，磁性产品结构不断优化，有效支撑了高速铁路、节能环保、信息化与自动化工程、新能源装备等工程顺利实施。“十三五”期间，我国磁性材料产业快速发展：产业规模继续扩大，综合竞争力显著提高，国产化配套能力逐渐形成，新技术导入和应用提速，技术创新取得突破，产业重心向中西部转移速度加快，供需趋于平衡，市场竞争加剧，技术进步推动传统产业升级，新兴产品形态驱动产业持续发展，投资热情不断高涨。2020年我国永磁铁氧体产量已经超过全球产量的78%，软磁铁氧体产量超过全球产量的73%，稀土钕铁硼永磁产量超过全球产量的90%。

目前，磁性材料整个产业呈现出明显的规模、地域集中趋势，企业主要集中在华东（约占43%）、华南（约占17%）、中部地区（约占14%）、华北京津地区（约占11%）、西南部主要集中在绵阳成都重庆周边地区（约占11%）等区域;华东地区磁性材料产能产量超过50%。专业从事磁性材料生产加工的企业约1600多家，其中永磁铁氧体生产企业约340家（烧结、粘结、加工）、各类软磁铁氧体生产企业约230家，非晶软磁合金及金属磁粉芯生产企业约250多家，稀土永磁企业约300多家（烧结、粘结、加工，不含贸易），其他磁性材料生产企业约100家左右，其余为磁性材料加工和粉料生产企业。其中年生产加工能力在1000t（或年销售收入3000万元）以下的中小微企业占80%左右，2019年我国各类主要磁性材料产值约760亿元，磁性材料年销售收入10亿元以上的企业约有10家左右。尽管受疫情和中美等国际关系和市场变化影响，我国磁性材料产业逆势发展，预计2020年我国各类主要磁性材料产值与2019年相比增加超過5%，达800亿元左右。

2.1.1?永磁铁氧体行业形势

世界永磁铁氧体生产企业主要分布在中国、日本、韩国，日本主要包括日立、TDK株式会社（以下简称“TDK”）等;韩国主要包括双龙、韩国太平洋等。我国永磁铁氧体产量占全球永磁铁氧体材料生产规模超过75%的份额，生产企业主要分布在我国江浙、广东、安徽、四川地区。长江三角地区铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的50%以上;珠江三角地区铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的15%以上。

从目前和未来发展看，永磁材料的主流依然是永磁铁氧体材料，近年我国永磁铁氧体产能和实际产量将维持相对平稳上升势头发展，质量的提高和价格的竞争将是推动企业差异化发展的主要因素。