客户管理制度流程.pdfVIP

客户管理制度

一、目的

规范客户信息的确认及客户档案的管理。

二、范围

适用于所有销售及租赁业务的已成交客户及未成交客户。

三、内容

3.1客户信息确认制度

3.1.1客户信息的确认以招商经理上交的《客户信息登记表》为准，招商经理应在每天下班前将当

天客户信息发给综合服务部备案，特殊情况可延迟至次日上午10:00前。

3.1.2《客户信息登记表》包括当天值班接待过程中来电和来访客户，以及自行开发的客户，并注

明哪些是意向客户，意向客户指的是有联系方式及购买/租赁意向的客户。

3.1.3如果出现客户冲撞问题，以招商经理上交的《客户信息登记表》中的登记时间来判断客户归

属。

3.1.4客户到访时，接待的招商经理应第一时间确认客户是否已经与其他招商经理联系过，如果客

户能准确说出已经联系过的招商经理的姓名，则负责接待的招商经理应主动热情帮助客户联系相关

招商经理，不得以任何理由拒绝为客户联系，或者露出不满情绪；如果客户不能说出已经联系过的

客户经理的姓名，则视为新客户，由当班招商经理接待；

3.1.5老客户带来的新客户，如果客户指定由原招商经理接待的，则客户归原招商经理，如果客户

没有指定，则由当班人员负责接待。

3.1.6有中介介绍的客户，在填写客户信息登记表时，应注明是否有中介人。

3.1.7所有招商经理的客户信息登记表由综合服务部专人保管，未经过总经理允许，任何人不得查

阅，备份。未经授权，保管人员不得将客户信息登记表泄露给任何人。

3.2客户档案管理制度

页眉内容

3.2.1客户档案指与客户相关的所有信息，包括但不限于客户档案表，客户资质复印件（营业执照，

身份证复印件，组织机构代码证，税务登记证等）；

3.2.2每开发一个客户，招商经理均应建立《客户档案表》，记录客户的基本信息，跟踪情况，并

及时发给综合服务部归档；

3.2.3在跟踪客户的过程中，《客户档案表》应及时更新，并于每月最后一天发给综合服务部归档；

3.2.4对于已成交客户，招商经理应将完整的《客户档案表》应发给综合服务部归档；

3.2.5对于未成交客户，招商经理应将《客户档案表》发给综合服务部，归入未成交客户档案；

3.2.6已归档的客户资料由综合服务部专人保管，未经过总经理允许，任何人不得查阅，备份。未

经授权，保管人员不得将客户资料泄露给任何人；

3.2.7如因业务需要借阅使用客户资料，应提交档案使用申请，并经招商部负责人审核，总经理审

批，办理登记手续后，方可使用；

3.2.8客户档案的保管期限为10年，如到期需要销毁，必须经招商部负责人审核，总经理审批后

方可实施，并做好销毁记录。

四、考核

4.1未按时上交《客户信息登记表》及《客户档案表》，依照具体情况当月绩效考核扣除相应分数。

五、解释权

本规范的解释说明权归陕西中汇投资有限公司。

六、修改、废除权

本规范的最终决定、修改和废除权属陕西中汇投资公司。

七、实施时间

本规范自2014年7月1日起执行

八、附表：

1.客户档案表

页眉内容

2.客户信息登记表

附件一：客户档案表

客户档案表

编号

1、基本信息

企业名称所属行业

企业地址

主要产品

□加工□贴牌□自主

产品销向生产性质

品牌

企业品牌企业网站

职工人数固定资产△

年营业额年纳税额△

电子邮箱传真

负责人姓名职位QQ