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电子行业周报：龙头数据映射高度景气，MiniLED开启商用元年--第1页
证券研究报告|行业周报
2021年01月11日
电子
龙头数据映射高度景气，MiniLED开启商用元年
半导体行业景气高企，2021拐点无虞。大陆半导体转化效率进入加速期，增持（维持）
高转化效率是支撑大陆半导体公司高估值的基础，在创新周期、国产替代、
行业人才回流大背景下，半导体板块具备从产品迭代、品类扩张到客户突破
的三重叠加驱动，因此具备相当大的营收、盈利能力弹性。本轮创新，射频、行业走势
光学、存储等件在5G+AIoT时代的增量有望与下游需求回补共振，2021
年有望迎行业拐点。电子沪深300
48%
全球半导体拐点反转，这次和以往有何不同？供给端的冲击是历史首次，资32%
本开支及产能实际扩张远低于预期，而伴随着疫情企稳、下游需求环比改善，
16%
全产业链库存进入危险区，紧张度有望进一步加大，预期高景气度持续时间
0%
至少一到两年，远超市场预期。
-16%
存储龙头美光FY21Q1业绩超预期，看好2021年存储行业复苏。美光-32%
FY21Q1实现营收57.7亿美金高于市场预期，Q2展望继续向好印证市场需2020-012020-052020-092021-01
求强劲。美光判断DRAM行业周期已经开始由底部回升，预计2021年需求
触底反弹，2021年总体需求预计将强劲增长16~20%（highteens），供需
作者
共振下价格Q1起将一路走高，5G手机出货望翻倍叠加增长的内存需
求，将成为行业成长最大的推动因素。分析师郑震湘
执业证书编号：S0680518120002
面板涨价超预期，MiniLED开启商用元年。根据witsview，继2020年12
邮箱：***********************
月下旬TV面板价格比上旬涨幅再度扩大之后，2021年1月份面板价格超预
研究助理侯文佳
期，2~3月供应链仍然紧张。三星全新NeoQLED电视发布，开启2021年
mini-LED商用元年，MiniLED背光是当前LCD升级的主要创新方向，未邮箱：******************
相关研究
来更多厂商有望跟进创新。持续看好面板行业赛道的周期性减弱、科技成长
属性加成的拐点。
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