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目录
从海外龙头24Q2经营表现看区域市场景气度 6
卡特彼勒(Caterpillar) 6
小松(Komatsu) 8
沃尔沃(Volvo) 10
日立建机(HITACHI) 16
约翰迪尔(JohnDeere) 18
从海关数据、全球贸易数据看海外区域市场表现 21
24上半年非洲、南美是我国出口主要拉动,北美边际改善 21
南美挖机进口呈现较好增长,非洲、东南亚部分国家出现改善 23
投资建议 24
风险提示 25
图表目录
图1:卡特彼勒2023年收入构成 6
图2:卡特彼勒2023年工程机械板块分地区收入占比 6
图3:卡特彼勒工程机械业务单季度收入及同比增速 6
图4:卡特彼勒工程机械业务单季度利润及同比增速 6
图5:24Q2卡特彼勒在手订单变化情况 8
图6:卡特彼勒经销商库存情况(百万美元) 8
图7:小松2023财年收入构成 8
图8:小松2023财年工程机械、矿山设备及公用设备板块收入构成 8
图9:小松工程机械、矿山设备及公用设备板块单季度收入及增速 9
图10:小松工程机械、矿山设备及公用设备板块单季度利润及增速 9
图11:工程机械矿山设备7大类产品分地区月度零售需求同比增速 10
图12:工程机械矿山设备7大类产品分地区月度批发需求同比增速 10
图13:2023年沃尔沃集团收入结构 10
图14:2023年沃尔沃工程机械设备分地区交付量占比 10
图15:2023年沃尔沃工程机械设备分类别交付量占比 11
图16:2023年沃尔沃工程机械设备分品牌交付量占比 11
图17:沃尔沃工程机械板块新签订单情况(台) 11
图18:沃尔沃品牌和山东临工品牌单季度新签订单及同比增速 12
图19:沃尔沃来自中国地区的单季度新签订单及同比增速 12
图20:沃尔沃中大型和微小型工程机械单季度新签订单及同比增速 13
图21:沃尔沃纯电工程机械单季度新签订单及同比增速 13
图22:沃尔沃工程机械板块交付量情况(台) 13
图23:沃尔沃品牌和山东临工品牌单季度交付量及同比增速 13
图24:沃尔沃来自中国地区的单季度交付量及同比增速 13
图25:沃尔沃中大型和微小型工程机械单季度交付量及同比增速 14
图26:沃尔沃纯电工程机械单季度交付量及同比增速 14
图27:沃尔沃工程机械板块单季度收入及同比增速(百万瑞典克朗) 15
图28:沃尔沃工程机械板块单季度分业务收入及同比增速 15
图29:截至24Q2,沃尔沃对工程机械各市场2024全年需求预测 16
图30:日立建机业务布局 16
图31:2023财年日立建机收入结构(分业务) 17
图32:2023财年日立建机收入结构(分地区) 17
图33:日立建机单季度营业收入及增速 17
图34:日立建机单季度营业收入结构(分地区) 17
图35:全球液压挖掘机(>6t)各地区市场需求及预测(千台) 18
图36:日立建机2024财年分地区营业收入预测(亿日元) 18
图37:约翰迪尔2018-2023财年各板块收入(百万美元) 19
图38:约翰迪尔2023财年各板块收入占比 19
图39:约翰迪尔24Q2营业收入构成 19
图40:约翰迪尔24Q2建筑与林业设备业务分产品收入构成 19
图41:约翰迪尔24Q2建筑与林业设备业务分地区收入构成 20
图42:19Q1-24Q2约翰迪尔建筑与林业设备业务单季度收入及增速(百万美元) 20
图43:2024年6月我国工程机械单月出口金额同比+9.6% 21
图44:2024年1-6月我国工程机械出口地区分布(按金额) 21
图45:我国工程机械对各大洲单月出口金额同比增速 22
图46:2024年1-6月我国工程机械对各大洲出口累计金额同比增速 22
图47:2024年6月我国履带式挖掘机单月出口数量同比+25% 23
图48:我国履带式挖掘机出口主要地区单月同比增速(按数量) 23
表1:卡特彼勒工程机械业务单季度分地区收入增速 7
表2:卡特彼勒工程机械业务零售终端需求同比增速(按金额计算) 7
表3:小松工程机械、矿山设备及公用设备板块单季度分地区收入同比增速 9
表4:沃尔沃工程机械板块单季度分地区新签订单同比增速 12
表5:沃尔沃工程机械板块单季度分地区交付量同比增速 14
表6:沃尔沃工程机械板块单季度分地区收入同比增速 15
表7:日立建机单季度分地区收入同比增速 17
表8:约翰迪尔建筑与林业设备业务单季度分地区收入增速 20
表9:
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