全面预算管理体系建设与标杆企业实践(线上+线下).docx

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上海国家会计学院

上国会培〔2024〕23号

关于举办“全面预算管理体系建设与标杆企业实践”

(线上+线下)研修班的通知

各相关单位:

预算管理体系应当能够将企业经营计划予以细化和具体化,有效地规划和配置资源,并通过绩效评价将发展战略、经营计划、业务运营衔接起来,真正提升企业的目标管理水平。

传统的预算管理的实施效果往往不尽如人意:仅作为财务部门的管理工具,其他部门参与度有限;仅限于成本费用管控,与经营计划缺乏关联;重编制轻控制,预算与业务执行两张皮;预算与绩效评价脱节等等。

全面预算管理能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中,现已成为大型工商企业的标准作业程序。

有鉴于此,上海国家会计学院持续推出全面预算管理专题课程。本课程将通过大量的案例分析与实例演练,为学员展示一个系统、科学的预算管理体系,帮助学员了解如何合理编制预算,促进企业部门与部门之间的相互交流与沟通;如何明确并量化公司的经营目标、制定经营计划,用预算规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。

附件:一、课程简介

报名回执表

上海国家会计学院教务二部

2024年8月

上海国家会计学院教务二部2024年8月印

附件一:课程简介

一、培训安排

1.培训时间地点:

期数

培训时间

报到时间

培训地点

第3期

9月19日-21日

18日

青岛/线上

第4期

11月14日-16日

13日

广州/线上

2.线下面授+线上直播同步进行,学员可自主选择,凡参训学员皆提供14天录播回看。(如线上授课因故取消,本期课程不提供录播回看。)

二、课程目标

1.掌握预算作为计划与控制系统在企业应用中的关键节点,明确不同部门在预算管理体系中的职责定位;

2.学习通过预算管理体系实现业务运营管控的有效机制;

3.学习预算编制的流程、工具和方法,掌握跟踪预算执行的有效方法;

4.对标标杆企业。

三、培训对象

1.企业高层管理人员以及战略投资等部门负责人;

2.企业总会计师等财务高管以及主管预算工作的负责人;

四、课程内容

(一)全面预算管理体系建设

1.企业为什么需要预算管理

(1)什么是有效的控制

(2)全面预算管理到底能给企业带来什么

(3)什么是有效的预算控制体系

(4)从传统的财务预算到全面预算管理

(5)战略与全面预算管理

2.全面预算管理理解与应用

(1)预算管理发展演变及应用现状

(2)传统全面预算的问题

(3)导入战略预算的成本收益分析

(4)预算管理误区及正确观念

(5)好预算的五大功能

3.全面预算管理模型结构

(1)价值链、流程与作业

(2)全面预算管理的PDCA循环过程

(3)全面预算管理模型结构与要素

4.如何有效地编制预算

(1)预算编制的流程和逻辑?

(2)预算编制指南的准备?

(3)案例分析:某企业预算工作启动及准备全过程?

(4)关键预算的编制方法?

(5)案例分析:如何确定销售目标?

(6)从需求分析开始的预算编制方法:零基预算?

(7)案例分析:零基预算进行销售费用预算?

(8)预算编制成果?

(9)预算的原则性与灵活性

5.如何进行有效的预算编制管理

(1)什么是最适合本企业的预算?

(2)将预算当作项目管理——如何管理

(3)各部门人员角色定位——责任划分

(4)各部门之间及部门内部的沟通与协调?

(5)编制过程中的常见问题分析?

6.如何让预算得到有效的执行?

(1)预算与执行为何脱节?

(2)怎样编制预算才能带来有效的执行

(3)有效的制度、流程、方法——预算执行的有力保障?

(4)外部经济环境发生重大变化,如何及时调整行动?

(5)如何通过制度、流程管理减少预算外项目的发生?

(6)预算信息系统管理?

(7)案例分析:预算执行中常见行为剖析?

7.预算的跟踪?

(1)预算总结会议?

(2)预算执行的调查与分析?

(3)差异分析的重点和方法?

(4)如何使用仪表板及时跟踪预算?

(5)如何建立有效的预算跟踪体系?

(6)收入、成本费用预算的自动跟踪表格?

(7)预算的考核及结果应用

(二)备选内容(据实安排,以实际课表为准):对标世界一流企业实践

1.世界一流企业财务管理体系

2.全面预算管理体系

(1)集团管控模式

(2)预算管理核心功能

3.A集团全面预算管理体系实践

(1)预算管理实践演进

(2)业绩评价体系演进

(3)滚动预测:管理未来,推动经营目标达成

(4)业财融合的绩效分析体系-见“行为”的预算管理

(三)备选内容(据实安排,以实际课表为准):华为的全面预算管理实践

1.战略落地量化

(1)战略:DSTE及BLM

(2)全面预算管理框架

(3)预算指引及预算生成

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